ETF Vanguard FTSE Developed Markets (VEA) предлагает более широкую диверсификацию, чем ETF SPDR Portfolio Developed World ex-US (SPDW).
Ключевые моменты
ETF SPDR Portfolio Developed World ex-US и ETF Vanguard FTSE Developed Markets оба нацелены на развитые рынки за пределами Соединенных Штатов.
ETF Vanguard FTSE Developed Markets предлагает более широкую диверсификацию и немного более высокую доходность.
ETF Vanguard FTSE Developed Markets соответствует ETF SPDR Portfolio Developed World ex-US по стоимости.
Оба ETF, SPDR Portfolio Developed World ex-US (NYSEMKT:SPDW) и Vanguard FTSE Developed Markets (NYSEMKT:VEA), стремятся предоставить инвесторам широкий доступ к развитым международным акциям, исключая США. В то время как SPDW отслеживает индекс S&P Developed Ex-U.S. BMI, VEA следует за индексом FTSE Developed All Cap ex US. Вот как они сравниваются по стоимости, доходности и составу портфеля.
Краткий обзор (стоимость и размер)
Эмитент
SPDR
Vanguard
Коэффициент расходов
0.03%
0.03%
Доходность за 1 год (по состоянию на 28 октября 2025 года)
21.4%
21.2%
Дивидендная доходность
2.6%
2.7%
Бета
1.01
0.08
AUM
$32.0 миллиарда
$250.8 миллиардов
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; цифры используют недельные доходности за пять лет.
Оба фонда одинаково доступны с коэффициентом расходов 0.03%, но VEA немного опережает SPDW с немного более высокой дивидендной доходностью — 2.7% по сравнению с 2.6%, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение доходности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-30.20%
-29.71%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,546
$1,555
Что внутри
ETF Vanguard FTSE Developed Markets включает около 3,873 акций с возрастом фонда 18.3 года, отслеживая индекс FTSE Developed All Cap ex US. Фонд диверсифицирован по секторам: Финансовые услуги (24%), Промышленность (19%) и Технологии (11%). Ведущие позиции включают ASML Holdngs (NASDAQ:ASML), Samsung Electronics Co Ltd (OTC:SSNL.F) и Sap Se (NYSE:SAP), каждая из которых составляет около 0.01% активов, что отражает очень широкий подход без сильной концентрации. Никаких заметных особенностей или наложений не наблюдается.
SPDW, в свою очередь, охватывает 2,405 активов и имеет аналогичную секторальную направленность: Финансовые услуги 23%, Промышленность 19% и Технологии 10% (согласно базовому секторному блурбу). Его крупнейшие позиции — Nestle (OTC:NSRGY), Toyota Motor (NYSE:TM) и Novartis (NYSE:NOV), каждая также составляет около 0.01%. Более крупная база активов и большее количество акций VEA могут привлечь тех, кто ищет максимальную диверсификацию.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Мнение
ETF Vanguard FTSE Developed Markets отслеживает индекс FTSE Developed All Cap ex U.S. ETF SPDR Portfolio Developed World ex-US отслеживает индекс S&P Developed Ex-U.S. BMI.
Несмотря на то, что они отслеживают разные индексы, доходность, которую инвесторы получили от этих двух ETF, почти идентична и разочаровывающая. ETF Vanguard FTSE Developed Markets вырос на 60.3% за последние 10 лет. ETF SPDR Portfolio Developed World ex-US показал немного лучшую доходность с ростом на 61.3% за тот же период.
Если учесть дивиденды, полученные за последнее десятилетие, ETF Vanguard FTSE Developed Markets обеспечил общую доходность 115.6%. По этому показателю ETF SPDR Portfolio Developed World ex-US немного отстал от ETF Vanguard FTSE Developed Markets с 10-летней общей доходностью 114.4%. Чтобы поставить их низкую доходность в перспективу, инвесторы, которые купили ETF Vanguard 500 Index Fund, получили общую доходность 291% за последнее десятилетие.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд, фонд, который торгуется на фондовых рынках и держит корзину активов.
Коэффициент расходов: Годовая плата, в процентах от активов, которую фонд взимает для покрытия операционных расходов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, деленные на его цену акций, выраженные в процентах.
Бета: Мера волатильности фонда по сравнению с общим рынком; 1.0 означает равную волатильность.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которыми фонд управляет для инвесторов.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное снижение от пикового значения фонда до его наименьшей точки за определенный период.
Индекс (в смысле 'отслеживает индекс'): Эталон, представляющий группу ценных бумаг; фонды отслеживают индексы, чтобы отразить их производительность.
Диверсификация: Распределение инвестиций по множеству активов для снижения риска.
Секторальная направленность: Предпочтение фонда в распределении активов по определенным отраслям или секторам по сравнению с более широким рынком.
Активы: Индивидуальные акции или активы, принадлежащие фонду.
Развитые рынки: Страны с развитыми экономиками и установленными финансовыми системами, такие как Япония, Великобритания и Германия.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, это может быть полезно. В конце концов, средняя общая доходность Stock Advisor составляет 1,072%* — что значительно превышает 194% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступные при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 27 октября 2025 года
Кори Ренауэр не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует ASML, ETF Vanguard FTSE Developed Markets и ETF Vanguard S&P 500. The Motley Fool рекомендует Nestlé. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод