ETF Schwab U.S. Dividend Equity продемонстрировалannualized return 12,9%. Эти 2 основные активы демонстрируют силу его инвестиционной стратегии.
Ключевые моменты
Schwab U.S. Dividend Equity ETF включает 100 акций с высокими дивидендами.
Фонд сосредоточен на компаниях, которые выплачивают высокодоходные дивиденды, растущие выше среднего темпа.
Coca-Cola и PepsiCo являются двумя из его основных активов.
Многие инвесторы считают акции с дивидендами скучными инвестициями. Хотя они могут не приносить такой же восторг, как некоторые акции роста, их доходность далеко не скучная. За последние 50 лет акции с дивидендами превзошли компании, не выплачивающие дивиденды, более чем в два раза.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) на собственном опыте испытал силу инвестирования в дивиденды. Биржевой фонд продемонстрировал годовую доходность 12,9% с момента своего создания в октябре 2011 года. Вот какова причина успеха его стратегии инвестирования в дивиденды.
Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, называемой "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel. Продолжить »
Сосредоточение на лучших акциях с дивидендами
Стратегия Schwab U.S. Dividend Equity ETF очень проста. Фонд отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100, который измеряет эффективность 100 лучших акций с высокими дивидендами. Индекс отбирает компании на основе четырех характеристик качества дивидендов, включая доходность дивидендов и темп роста дивидендов за пять лет. Это внимание к росту дивидендов стоит отметить.
Данные по акциям с дивидендами показывают четкую тенденцию. Компании, которые постоянно увеличивают свои дивиденды, приносят лучшие доходы в долгосрочной перспективе:
Политика дивидендов
Средняя годовая общая доходность
Акции, увеличивающие дивиденды и инициаторы
10,2%
Акции, выплачивающие дивиденды
9,2%
Без изменений в политике дивидендов
6,8%
Акции, сокращающие и отменяющие дивиденды
-0,9%
Акции, не выплачивающие дивиденды
4,3%
Равновесный индекс S&P 500
7,7%
Источник данных: Ned Davis Research и Hartford Funds. (Примечание: данные для компаний S&P 500 с 1973 по 2024 годы).
Большим фактором, способствующим более высоким доходам акций, увеличивающих дивиденды, является их сочетание дохода и роста прибыли. Увеличивающийся доход от дивидендов предоставляет инвесторам стабильно растущую базовую доходность, в то время как их растущая прибыль способствует увеличению стоимости акций.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF включает 100 компаний с более высокими доходностями дивидендов, которые увеличивают свои выплаты выше среднего темпа. Например, в марте, когда фонд завершил свою последнюю ежегодную реинкарнацию, его 100 активов имели среднюю доходность дивидендов 3,8% и увеличивали свои дивиденды на 8,4% в годовом исчислении. Для сравнения, в настоящее время S&P 500 предлагает доходность 1,2%, при этом демонстрируя 5% составной годовой рост дивидендов за последние пять лет. Более высокая доходность и темп роста дивидендов SCHD должны способствовать более высоким общим доходам в долгосрочной перспективе.
Обеспечение значительной доходности для инвесторов в дивиденды
Две из десяти основных активов фонда — это гиганты напитков Coca-Cola (NYSE: KO) и PepsiCo (NASDAQ: PEP). У фонда 4% вложений в обе компании, которые являются элитными акциями с ростом дивидендов. В настоящее время Coca-Cola предлагает доходность дивидендов 2,6%, в то время как выплата PepsiCo составляет 3,4%.
Coca-Cola недавно увеличила свои дивиденды на 4%, продлив свою серию роста до 64 последовательных лет. Это удерживает Coca-Cola в элитной группе Dividend Kings — компаний с 50 и более годами последовательного увеличения дивидендов. С 2010 года компания выплатила более 100 миллиардов долларов в виде дивидендов. Тем временем PepsiCo также недавно увеличила свои дивиденды на 4%, продлив свою серию до 54 последовательных лет. Гигант напитков и закусок увеличивал свои выплаты на 7% в годовом исчислении с 2010 года.
Этот стабильный рост принес значительные дивиденды акционерам на протяжении многих лет. С 1990 года инвестиции в Coca-Cola обеспечили годовую общую доходность 10,6%, а инвестиции в PepsiCo — 10,4% годовой общей доходности.
Обе компании-гиганты находятся в сильной позиции для продолжения увеличения своих высокодоходных дивидендов. Долгосрочная цель Coca-Cola — обеспечить 4% до 6% годового органического роста выручки и 7%-9% роста прибыли на акцию. Тем временем PepsiCo имеет аналогичные долгосрочные цели — рост органической выручки в среднем на единичные цифры и рост прибыли на акцию в высоких единичных цифрах. Их растущая прибыль должна позволить этим культовым компаниям напоительных напитков увеличивать свои дивиденды, одновременно обеспечивая значительный рост цен, что поможет им продолжать обеспечивать значительные общие доходы.
Использование силы акций, увеличивающих дивиденды
Стратегия Schwab U.S. Dividend Equity ETF по инвестированию в акции с высоким доходом и ростом дивидендов принесла свои плоды на протяжении многих лет. Поскольку компании, такие как Coca-Cola и PepsiCo, увеличивают свои дивиденды, ETF получает растущий поток доходов от дивидендов для распределения среди инвесторов, а также извлекает выгоду из растущей стоимости своих акций. Эта выигрышная стратегия должна продолжать приносить дивиденды для инвесторов, делая Schwab U.S. Dividend Equity ETF идеальным долгосрочным вложением.
Стоит ли сейчас покупать акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF?
Перед тем как купить акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Schwab U.S. Dividend Equity ETF не вошел в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашего предложения, у вас было бы 519 015 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашего предложения, у вас было бы 1 086 211 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 941% — это результат, значительно превышающий результат S&P 500 в 194%. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 28 февраля 2026 года.
Мэтт ДиЛалло имеет акции Coca-Cola, PepsiCo и Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод