ETF недвижимости: Должны ли инвесторы отдавать предпочтение более низким комиссиям VNQI или доходности GQRE?

Ключевые моменты

VNQI взимает значительно более низкое соотношение расходов и управляет активами более чем в 10 раз больше, чем GQRE.

GQRE демонстрирует несколько менее резкие просадки за последние пять лет.

Оба фонда сильно ориентированы на недвижимость, но GQRE более сосредоточен на REIT, зарегистрированных в США, в то время как VNQI широко диверсифицирован на международном уровне.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (NASDAQ:VNQI) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) наиболее существенно различаются по стоимости, размеру и географической направленности, при этом VNQI предлагает гораздо более широкую международную диверсификацию и значительно более низкие сборы, в то время как GQRE более ориентирован на США и сосредоточен.

VNQI и GQRE оба нацелены на глобальные инвестиционные трасты недвижимости (REIT), стремясь обеспечить доход и диверсификацию через акции, связанные с недвижимостью. Это сравнение охватывает, как их подходы, сборы, производительность и основные активы соотносятся для инвесторов, рассматривающих, какой из фондов может лучше подойти для распределения в сфере недвижимости.

Сравнительный анализ (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

FlexShares

Соотношение расходов

0.12%

0.46%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-03-16)

11.7%

6.4%

Дивидендная доходность

4.6%

4.5%

Бета

0.71

0.93

AUM

$4.2 миллиарда

$355.0 миллионов

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

VNQI заметно более доступен, с соотношением расходов менее одной трети от GQRE. Доходности практически идентичны, при этом VNQI предлагает немного более высокий дивиденд.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-35.76%

-35.08%

Рост $1,000 за 5 лет

$817

$1,013

Что внутри

GQRE сосредоточен исключительно на недвижимости, с 100% активов в этом секторе и без экспозиции к другим отраслям. Фонд держит 219 акций, с уклоном в сторону REIT, зарегистрированных в США; основные позиции включают American Tower Corp REIT (NYSE:AMT), Prologis Inc REIT (NYSE:PLD) и Welltower Inc (NYSE:WELL). Его 12.4-летний трек-рекорд может привлечь инвесторов, стремящихся к более сосредоточенной, ориентированной на качество глобальной корзине недвижимости.

VNQI, напротив, распределяет свои 682 холдинга более чем по 30 странам, с большими вложениями в азиатские и австралийские гиганты недвижимости, такие как Mitsubishi Estate Co Ltd (OTC:MITEY), Goodman Group (ASX:GMG) и Mitsui Fudosan Co Ltd (OTC:MTSFY). Он также поддерживает небольшую долю в финансовых услугах и наличных. Более широкая диверсификация VNQI и международный уклон обеспечивают отличную альтернативу для тех, кто ищет глобальную экспозицию в сфере недвижимости, исключая США.

Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Инвесторам, ищущим экспозицию в сфере недвижимости для своего портфеля, имеет смысл рассмотреть инвестиционные фонды недвижимости (ETF). Вот как Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) соотносятся друг с другом.

Начнем с VNQI. Он превосходит в нескольких важных аспектах. Во-первых, у него значительно более низкое соотношение расходов, чем у конкурента (0.12% против 0.46%). У него также значительно более высокий AUM ($4.2 миллиарда против $0.4 миллиарда). Это означает, что инвесторам будет легче покупать и продавать акции VNQI. Кроме того, у VNQI немного более высокая дивидендная доходность (4.6% против 4.5%). Наконец, VNQI продемонстрировал более высокую доходность за один год по сравнению с конкурентом (11.7% против 6.4%).

Где GQRE имеет преимущество? Он действительно более активно инвестирует в компании, базирующиеся в США. Поэтому для инвесторов, сосредоточенных на внутреннем рынке недвижимости, GQRE может быть интересен. Кроме того, GQRE показал более высокую доходность за 5 лет.

В итоге, VNQI, похоже, выигрывает в прямом сравнении, учитывая его более низкие сборы, большую ликвидность и лучшую недавнюю производительность. Тем не менее, некоторые инвесторы могут предпочесть GQRE, учитывая его лучшую долгосрочную производительность и фокус на внутренних REIT.

Стоит ли покупать акции FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund прямо сейчас?

Перед тем как купить акции FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, рассмотрите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund не вошел в этот список. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $513,407!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,123,237!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 938% — это значительно превышает показатель S&P 500, который составляет 188%. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 17 марта 2026 года.

Jake Lerch не имеет акций ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует American Tower, Goodman Group и Prologis. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод