ETF на товары повседневного спроса: какой из VDC или XLP является лучшей инвестицией прямо сейчас? Вот что вам нужно знать.

Ключевые моменты

VDC имеет более диверсифицированный портфель с более чем 100 акциями, в то время как XLP более концентрирован с 35 активами.

XLP предлагает немного более высокую доходность дивидендов, но VDC обеспечил более сильные общие доходы за последний год.

Оба фонда имеют почти идентичные коэффициенты расходов и остаются высоколиквидными с низкими торговыми издержками.

ETF сектора потребительских товаров SPDR (NYSEMKT:XLP) и ETF потребительских товаров Vanguard (NYSEMKT:VDC) отслеживают сектор потребительских товаров США, предоставляя доступ к компаниям, производящим повседневные продукты, которые считаются необходимыми.

Это сравнение подчеркивает их тонкие различия в структуре, производительности и составе портфеля, помогая инвесторам оценить, что может лучше соответствовать их толерантности к риску и инвестиционным целям.

Обзор (стоимость и размер)

Эмитент

SPDR

Vanguard

Коэффициент расходов

0,08%

0,09%

Доходность за один год (на 2 апреля 2026 года)

2,35%

4,13%

Доходность дивидендов

2,38%

1,95%

Бета (5 лет, ежемесячно)

0,59

0,63

Активы под управлением (AUM)

$17,6 миллиарда

$9,9 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних ежемесячных доходностей. Доходность за один год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

Коэффициенты расходов практически неразличимы, при этом XLP немного более доступен. XLP также предлагает немного более высокую доходность дивидендов, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (пять лет)

-16,32%

-16,56%

Рост $1,000 за пять лет (общие доходы)

$1,366

$1,419

Оба фонда испытали схожие максимальные просадки за последние пять лет, что указывает на сопоставимые рисковые профили. Однако VDC заработал немного более высокие общие доходы за пять лет, чем XLP.

Что внутри

VDC охватывает более широкий спектр, имея 104 акции в секторе защитных потребительских товаров (98%), с незначительным распределением в сторону компаний циклических потребительских товаров. Его основные активы включают Walmart, Costco Wholesale и Procter & Gamble. Фонд имеет историю работы более 22 лет.

XLP, напротив, более концентрирован, имея всего 35 активов, полностью в защитных потребительских названиях. Его крупнейшие позиции близки к позициям VDC, но более узкая фокусировка XLP может сделать его более чувствительным к колебаниям цен. Ни один из фондов не включает заемные средства, хеджирование валютных рисков или заметные особенности.

Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Хотя VDC и XLP отслеживают одни и те же сектора и содержат схожие активы, VDC предлагает более широкий доступ к акциям защитного потребительского сектора с примерно в три раза большим числом активов, чем XLP.

В некоторых случаях большая диверсификация может помочь ограничить риски, поскольку более широкий набор акций снижает вероятность того, что одна компания сможет значительно повлиять на общую производительность ETF.

Тем не менее, VDC также больше полагается на свои ведущие активы. Хотя оба фонда имеют одни и те же три крупнейшие акции, эти компании составляют 36,35% портфеля VDC по сравнению с 28,34% для XLP.

Другими словами, хотя VDC предлагает доступ к большему числу акций в защитном потребительском сегменте, он также делает больший акцент на крупных лидерах отрасли. Инвесторы, ищущие доступ к более разнообразным акциям, могут предпочесть широкий подход VDC. Однако если три крупнейшие акции VDC будут показывать пере- или недоходность в будущем, это может значительно повлиять на его доходность по сравнению с XLP.

Где XLP выделяется, так это его более высокой доходностью дивидендов. Более высокая доходность означает, что инвесторы могут зарабатывать больше пассивного дохода от дивидендов со временем, что дает этому ETF преимущество для инвесторов, ищущих стабильные долгосрочные доходы.

Оба фонда предлагают низкие расходы, высокую ликвидность и схожие рисковые профили, что делает любой из них разумным выбором для инвестирования в основные потребительские компании США.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF?

Прежде чем покупать акции Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF, учитывайте следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $515,294!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,077,442!*

Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 917% — это результат, который значительно превышает 185% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 2 апреля 2026 года.

Кэти Брокман не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Costco Wholesale и Walmart. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Высказывания и мнения, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод