ETF на потребительские товары, за которыми стоит следить на фоне постоянных опасений по поводу инфляции

Сектор товаров повседневного спроса, который включает компании, производящие основные товары, такие как продукты питания, напитки и бытовые товары, исторически служил защитным убежищем для инвесторов в периоды экономической турбулентности и высокой инфляции. Поскольку спрос на эти товары обычно неэластичен, что означает, что люди продолжают их покупать независимо от экономических условий, эти компании, как правило, сохраняют стабильные доходы и прибыли, обеспечивая защиту от рыночной волатильности. Эта характеристика делает сектор (и биржевые фондовые инвестиции (ETFs), которые его отслеживают) традиционной областью интереса для инвесторов, стремящихся к стабильности в неопределенные времена, подобные тем, с которыми в настоящее время сталкивается экономика США.

Но прежде чем предложить несколько ETFs товаров повседневного спроса, на которые вы можете обратить внимание, давайте сначала поймем текущее состояние экономики США, его влияние на потребителей и можно ли ожидать восстановления в ближайшее время. Это поможет создать полное представление и поможет в принятии обоснованных решений.

Америка: среда экономических противоречий

В настоящее время экономика США navigates сложный ландшафт, отмеченный постоянной инфляцией и ослабевающим рынком труда, при этом уровень безработицы увеличился до 4,4% в сентябре 2025 года, что является самым высоким уровнем с октября 2021 года.

Хотя Федеральная резервная система (ФРС) активно снижает процентные ставки, чтобы поддержать ослабевающий рынок труда, последнее снижение было завершено только вчера, эти сокращения сами по себе недостаточны для стимулирования экономики.

На самом деле, некоторые аналитики остаются обеспокоенными тем, что снижение ставок могло чрезмерно стимулировать спрос и повысить цены, поскольку заимствования становятся дешевле в условиях низких ставок.

Кроме того, неблагоприятная торговая политика, в частности тарифы, введенные правительством США в этом году, продолжают быть негативным фактором для американской экономики, что было признано главой ФРС как критический фактор, влияющий на уровень инфляции в стране.

Все эти факторы поставили экономику США на критический перекресток, поскольку центральный банк страны пытается одновременно справиться как с инфляцией, так и с медленным рынком труда.

Товары повседневного спроса в напряженной экономике США

На фоне этого потребительские настроения значительно ухудшились, с растущей обеспокоенностью о состоянии экономики и личных финансах. В ответ на высокие цены домохозяйства приняли прагматичную позицию — они приоритизируют расходы на основные необходимые товары, такие как мясо и молочные продукты, в то время как резко сокращают расходы на ненужные категории.

Это распространенное поведение "торгового снижения", когда потребители ищут более доступные варианты, напрямую сказывается на розничных продавцах. В результате компании, такие как Walmart WMT и Costco COST, с их акцентом на низкие цены, находят отклик у потребителей, в то время как те, кто воспринимается как более премиум, могут испытывать давление.

По мере того как 2025 год подходит к концу, растущие экономические опасения и ограниченные бюджеты привели многих потребителей в США, особенно тех, кто находится в низком и среднем доходных сегментах, к перенаправлению расходов с предметов роскоши на основные, повседневные необходимые товары.

Согласно опросу, проведенному McKinsey & Company, немного больший процент потребителей заявил, что намерен увеличить расходы на основные категории, включая мясо, молочные продукты и товары длительного хранения, в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом, что отражает продолжающуюся приоритизацию необходимых товаров на фоне более ограниченных бюджетов.

Это подчеркивает защитный характер сектора товаров повседневного спроса, который, как правило, процветает в условиях экономической неопределенности.

ETFs товаров повседневного спроса, на которые стоит обратить внимание

Учитывая вышеизложенное, разумно заключить, что на фоне широкой неопределенности в экономике США, наличие в списке наблюдения корзины ETFs товаров повседневного спроса может дать инвесторам готовый инструмент для перехода к стабильности, если волатильность в более циклических секторах усилится.

Эти ETFs, упомянутые ниже, обеспечивают стабильность портфеля, постоянные доходы и поток дивидендного дохода, что делает их привлекательными для инвесторов, склонных к минимизации рисков, стремящихся пережить текущую макроэкономическую неопределенность.

Consumer Staples Select Sector SPDR ETF XLP

Этот фонд, с активами под управлением (AUM) на сумму 14,9 миллиарда долларов, предлагает доступ к 37 компаниям из секторов распределения и розничной торговли товарами повседневного спроса; бытовых товаров; продуктов питания; напитков; табака; и товаров личной гигиены в Соединенных Штатах. Его три крупнейших холдинга включают WMT (11,98%), COST (9,28%) и Procter & Gamble PG (7,71%).

XLP вырос на 1,4% с начала года. Фонд взимает 8 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии.

Vanguard Consumer Staples ETF VDC

Этот фонд, с активами на сумму 7,3 миллиарда долларов, предлагает доступ к 105 компаниям товаров повседневного спроса крупной, средней и малой капитализации. Его три крупнейших холдинга включают WMT (14,26%), COST (12,96%) и PG (11,15%).

VDC вырос на 2,4% с начала года. Фонд взимает 9 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии.

iShares U.S. Consumer Staples ETF IYK

Этот фонд, с активами на сумму 1,19 миллиарда долларов, предлагает доступ к 55 компаниям США, производящим широкий ассортимент потребительских товаров, включая продукты питания и бытовые товары. Его три крупнейших холдинга включают PG (13,99%), Coca Cola (KO (11,74%) и Phillip Morris International PM (10,10%).

IYK вырос на 4,1% с начала года. Фонд взимает 38 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии.

Увеличьте свой портфель с нашими лучшими идеями по ETF

Эксклюзивный информационный бюллетень Zacks предоставляет полезную информацию, свежие новости и аналитику, а также ETF с наилучшими показателями, прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Это бесплатно!

Получите его сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

CocaCola Company (The) (KO): бесплатный отчет по анализу акций

iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK): исследовательские отчеты ETF

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод