ETF на драгоценные металлы: IAU имеет более низкие затраты, но SLV обеспечил большую доходность

Ключевые моменты

IAU взимает более низкое соотношение расходов, чем SLV, и располагает значительно большим объемом активов под управлением.

SLV продемонстрировал более высокую доходность за один год и имеет большую волатильность, в то время как IAU характеризуется более мягким профилем риска.

Оба фонда отслеживают цены на драгоценные металлы, но различаются по секторальной классификации и историческим просадкам.

iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV) и iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU) оба предлагают прямое воздействие на драгоценные металлы, но SLV имеет более высокие комиссии, большую волатильность и более сильную недавнюю доходность, в то время как IAU выделяется более низкими затратами и большим объемом активов под управлением.

Оба фонда iShares Silver Trust и iShares Gold Trust предназначены для отслеживания спотовых цен на соответствующие металлы, предлагая инвесторам способ диверсифицировать портфели с помощью товарных активов. Это сравнение подчеркивает ключевые различия в стоимости, риске и производительности, которые могут помочь инвесторам решить, какой ETF лучше соответствует их инвестиционному подходу.

Обзор (Стоимость и Размер)

Эмитент

iShares

iShares

Соотношение расходов

0.50%

0.25%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-02-06)

138.9%

73.0%

Бета

0.38

0.09

AUM

$47.3 миллиарда

$78.0 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе еженедельных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

IAU более доступен с соотношением расходов 0.25%, по сравнению с 0.50% для SLV, что может привлечь инвесторов, ориентированных на стоимость. Оба фонда не выплачивают дивиденды, поэтому доходность не является отличительным фактором в этом сравнении.

Сравнение производительности и риска

Рост $1,000 за 5 лет

$2,764

$2,672

Что внутри

IAU предлагает чистую экспозицию на золото, 100% его портфеля классифицируется как недвижимость из-за конвенций секторального картирования, хотя он физически отслеживает цену золота в слитках. Фонд работает уже 21 год и является одним из крупнейших товарных ETF в мире с почти $80 миллиардов активов под управлением. Основные активы не раскрываются, но как траст с одним активом, инвесторы по сути покупают прямую экспозицию на золото.

SLV, в свою очередь, предоставляет целенаправленный доступ к серебру, вся его структура соотнесена с сектором основных материалов. Как и IAU, SLV не раскрывает отдельные активы, так как он держит физическое серебро, и не имеет каких-либо заметных особенностей или структурных наложений. Оба фонда предназначены для инвесторов, ищущих простую экспозицию на цену базового металла.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Для большинства инвесторов имеет смысл владеть хотя бы одним биржевым фондом на драгоценные металлы (ETF). Это связано с тем, что драгоценные металлы могут служить отличным способом диверсифицировать портфель и выступать хеджем против инфляции. В этой категории iShares Silver Trust (SLV) и iShares Gold Trust (IAU) являются двумя уважаемыми ETF, которые стоит рассмотреть.

Тем не менее, золото и серебро в последние недели и месяцы пережили крайние колебания цен. IAU, например, который отслеживает спотовую цену золота, вырос более чем на 140% за последние три месяца, а затем упал на 36% в начале февраля. SLV, который отслеживает спотовую цену серебра, был более стабильным. SLV увеличился на 34% за последние три месяца, затем рухнул почти на 14%.

Несмотря на эти недавние колебания цен, IAU и SLV остаются надежными вариантами для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели и защититься от инфляции. IAU более доступен с соотношением расходов 0.25% против 0.50% для SLV.

В заключение, розничные инвесторы могут рассмотреть возможность владения IAU или SLV в зависимости от своей склонности к риску и общей композиции портфеля. IAU, с его экспозицией на золото, является надежным выбором для более консервативных инвесторов, стремящихся хеджировать против инфляции. SLV, в то же время, имеет более высокое соотношение расходов, но также обеспечил более высокую относительную доходность в последние годы. Поэтому SLV может быть правильным выбором для более агрессивных инвесторов, стремящихся получить неакционерную экспозицию для своего портфеля.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Gold Trust?

Перед тем как купить акции iShares Gold Trust, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас... и iShares Gold Trust не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $439,362!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,164,984!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 918% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Jake Lerch не имеет долей в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет долей в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод