Есть $3,000? 2 акции инфраструктуры ИИ, которые стоит купить перед началом сезона отчетности.

Ключевые моменты

Графические процессоры Nvidia позволяют создавать лучшие модели ИИ, обеспечивая высокие маржи.

Dell ожидает, что сможет воспользоваться переходом экономики на вычисления на основе ИИ.

Независимо от того, есть ли у вас $3,000 или меньше, чтобы вложить в акции прямо сейчас, это может быть отличное время для поиска возможностей. Недавняя распродажа в технологическом секторе привела к снижению оценок до более привлекательных уровней для некоторых из ведущих поставщиков аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта (ИИ). И некоторые акции могут быть отличными покупками, даже если они пропустили эту рыночную просадку.

Спрос на вычислительные мощности для ИИ продолжает превышать доступные ресурсы среди ведущих облачных сервисов. Этот тренд — хорошая новость для Nvidia (NASDAQ: NVDA) и Dell Technologies (NYSE: DELL). Оба компании должны объявить результаты своих earnings в мае. Еще один сильный отчет с позитивным прогнозом может стать катализатором для роста этих акций до новых максимумов.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, называемой "Незаменимая Монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Вот почему эти компании занимают конкурентные позиции, чтобы извлечь выгоду из роста ИИ на протяжении многих лет.

Nvidia

Акции Nvidia оставались на одном уровне в течение шести месяцев, но спрос на ее чипы для ИИ остается сильным. Это может сделать следующий квартальный отчет о доходах 20 мая катализатором для роста после отчетности.

Цифры указывают на компанию с устойчивым конкурентным преимуществом. В прошлом квартале бизнес по продаже серверов для дата-центров принес $62 миллиарда выручки, что на 75% больше по сравнению с прошлым годом и на 22% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Высокая валовая маржа Nvidia в 75% приводит к значительному росту доходов.

Эта высокая валовая маржа отражает ценовую силу. Клиенты готовы платить за графические процессоры Nvidia, потому что они позволяют создавать лучшие модели ИИ, что помогает привлечь больше пользователей и генерировать больший доход. Каждый новый чип, который представляет Nvidia, позволяет компаниям ИИ строить более умные модели и предоставлять пользователям более качественные результаты.

Чипы следующего поколения Rubin уже имеют очередь клиентов. Nvidia заявляет, что ожидает более $1 триллиона совокупных заказов на свои чипы текущего поколения Blackwell и предстоящие чипы Rubin до 2027 года.

Этот прогноз не включает другие продукты, которые производит Nvidia, включая ее бизнес в области сетевых технологий, который показал рост выручки на 263% по сравнению с прошлым годом в прошлом квартале. Он также не учитывает новые продукты, которые Nvidia может запустить в будущем после сделки на $20 миллиардов по лицензированию технологии вывода Groq.

При торговле акциями, которые оцениваются всего в 17 раз по сравнению с ожидаемыми доходами следующего года, акции Nvidia торгуются со скидкой по сравнению с их основным темпом роста. Выручка увеличилась на 66% в финансовом году 2026. Этот дисбаланс указывает на то, что рынок недооценивает ее перспективы. Если Nvidia снова представит сильный отчет о доходах и даст прогноз на еще лучшие результаты в следующем квартале, акции могут иметь потенциал для роста в 2026 году и далее.

Dell Technologies

Dell является ведущим поставщиком серверов для дата-центров. С учетом того, что ведущие компании в сфере ИИ планируют увеличить капитальные расходы примерно на 50% и более в 2026 году, согласно исследованию The Motley Fool, Dell готова увидеть рост выручки. Акции резко выросли, несмотря на недавний спад в технологическом секторе, но они все еще торгуются с умеренным коэффициентом прибыли перед следующим квартальным отчетом 28 мая.

В прошлом году Dell поставила серверов для ИИ на сумму $25 миллиардов и завершила год с $43 миллиардами заказов на ИИ, которые еще не были выполнены. Компания прогнозирует, что выручка от ИИ достигнет $50 миллиардов в этом году, пока она работает с этим запасом.

Dell развила свой бизнес по продаже серверов для ИИ с практически нуля всего несколько лет назад. Теперь она обслуживает более 4,000 клиентов. Генеральный директор Майкл Делл считает, что компания получит выгоду от перехода экономики от "вычислений и обработки" к "мышлению и интеллекту".

Рост в области ИИ ограничен нехваткой ключевых компонентов, таких как память, но масштаб и отношения с поставщиками Dell помогают ей обеспечивать детали и быстрее поставлять системы. Это исполнение приводит к повторным заказам.

Около половины бизнеса Dell по-прежнему зависит от вялого рынка ПК и периферийных устройств, что помогает объяснить низкую оценку акций. Но более быстрый рост серверов для ИИ может вызвать изменение оценки. Запас в $43 миллиарда незаполненных заказов на серверы для ИИ должен помочь.

Выручка Dell выросла на 19% в прошлом году до $113 миллиардов, при этом скорректированные earnings увеличились на 27%. Даже с этим ростом акции торгуются с коэффициентом цены к прибыли всего 14 на момент написания. Эта низкая оценка может привести к дальнейшему росту в 2026 году и далее.

Стоит ли покупать акции Nvidia прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Nvidia, учтите следующее:

Команда аналитиков The Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас... и Nvidia не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить фантастическую доходность в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $556,335!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,160,572!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 975% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 14 апреля 2026 года.

Джон Баллард имеет акции Nvidia. The Motley Fool имеет акции и рекомендует Nvidia. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод