Есть $2,000 для инвестиций? Вот 4 мои любимые дивидендные акции на следующие 5 лет.

Ключевые моменты

Pfizer и Johnson & Johnson являются лидерами в сфере здравоохранения и надежными платильщиками дивидендов.

Home Depot сталкивается с трудной операционной средой, но его основной бизнес остается сильным.

Realty Income сообщает о высоких ставках заполняемости.

Дивидендные акции могут быть прибыльным компонентом портфеля долгосрочного инвестора. Поскольку их выплаты обеспечивают достаточно надежный поток наличности, такие акции могут быть особенно привлекательными для пенсионеров или других, кто ищет пассивный доход, что позволит им удовлетворить свои ликвидные потребности, не продавая акции.

Когда реинвестируются, дивиденды могут существенно повлиять на ваши общие доходы со временем. Акции компаний, которые платят стабильные дивиденды, могут также помочь смягчить ваш портфель во время рыночных спадов и периодов экономической неопределенности. Важно отметить, что по мере роста прибыли компаний они часто увеличивают свои выплаты, что может помочь вашему доходу не только соответствовать, но и опережать ваши растущие расходы.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

С учетом всего этого, если у вас есть $2,000, которые можно инвестировать и которые не нужны для ежемесячных счетов, погашения краткосрочных долгов или пополнения резервного фонда, вот четыре акций с высокими дивидендами, которые стоит рассмотреть для покупки и удержания в течение следующих пяти лет (по крайней мере).

1. Pfizer

Серия последовательных квартальных дивидендных выплат Pfizer (NYSE: PFE) составляет 348 и продолжает расти. Она также увеличивала свои выплаты в течение 16 последовательных лет. При текущей цене акции компания предлагает значительную будущую доходность около 7%, что значительно выше среднего значения S&P 500. Доходность производителя лекарств возросла в последние пару лет на фоне негативного настроения инвесторов и рыночных давлений, которые оказали влияние на цену акций.

Осторожное финансовое управление и акцент на инициативах по снижению затрат (руководство нацелено на более чем $7 миллиардов экономии к концу 2027 года) ожидается, что поднимут операционные маржи и свободный денежный поток Pfizer в ближайшие годы. Ее устойчивый денежный поток обеспечивает компании возможность покрывать свои дивидендные выплаты, а также реинвестировать в бизнес и погашать долг. Pfizer выплатила $7.3 миллиарда наличными дивидендов всего за первые девять месяцев 2025 года.

Чтобы компенсировать предстоящие истечения патентов на несколько ключевых лекарств в течение следующих нескольких лет, Pfizer активно строит свой портфель как через исследования и разработки, так и через стратегические приобретения. Эти усилия были отчасти обусловлены впечатляющими прибылями, которые она получила от своих продуктов COVID-19, спрос на которые значительно снизился.

Например, ее приобретение биотехнологической компании Seagen, сосредоточенной на онкологии, значительно укрепило ее портфель лечения рака с несколькими одобренными лекарствами и кандидатами на лекарства, некоторые из которых могут стать блокбастерами к 2030 году. А через недавнее приобретение Metsera Pfizer вошла в прибыльный рынок потери веса с многообещающими кандидатами GLP-1 на среднем этапе, которые также могут занять значительную долю рынка.

Pfizer зафиксировала $9.4 миллиарда чистой прибыли при $45 миллиардов выручки за первые девять месяцев 2025 года. Этот показатель выручки немного снизился по сравнению с прошлым годом, но чистая прибыль выросла на 24%. Фармацевтическая отрасль в целом довольно защищена, что означает, что спрос на ее продукты менее уязвим для макроэкономических спадов. Эта стабильность добавляет уровень безопасности к акциям Pfizer как активу для инвесторов, ориентированных на доход, и это выглядит как отличная дивидендная акция для рассмотрения.

2. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) увеличивает свои выплаты на протяжении 63 последовательных лет, что позволяет ей иметь статус Короля дивидендов, и она продемонстрировала свою финансовую стабильность через различные экономические циклы. При текущей цене акции ее доходность составляет около 2.6%, что более чем вдвое превышает среднее значение акций S&P 500 на момент написания. Компания обладает одним из самых здоровых балансов в секторе здравоохранения, включая кредитный рейтинг AAA и значительный свободный денежный поток (более $20 миллиардов в год), что обеспечивает широкий запас безопасности для продолжения выплат дивидендов и инвестиций в бизнес.

Johnson & Johnson хорошо позиционирована для противостояния экономическим спадам, поскольку спрос на ее фармацевтические препараты и медицинские устройства остается относительно стабильным независимо от макроэкономических условий. У нее обширный бюджет на исследования и разработки и широкая линия новых кандидатов на лечение в высоковлиятельных областях, таких как онкология, иммунология и неврология.

Некоторые из лучших продуктов Johnson & Johnson включают: Darzalex, лечение множественной миеломы; Stelara, биологическую терапию для таких состояний, как псориаз и болезнь Крона; Tremfya, лечение иммунологии для бляшечного псориаза и язвенного колита; Erleada, лечение рака простаты; и Carvykti, препарат для множественной миеломы. В III квартале 2025 года ее продажи выросли примерно на 7% до $24 миллиардов, а скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $2.80, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.

J&J сейчас сталкивается с несколькими неблагоприятными факторами, связанными с долгосрочными судебными разбирательствами по ее продуктам с тальком, некоторыми проблемами истечения патента и тарифными вопросами, связанными с Китаем, но она справляется с этими проблемами, не оказывая значительного влияния на итоговую прибыль. С здоровым коэффициентом выплат дивидендов около 50%, Johnson & Johnson может сохранять достаточную прибыль для управления любыми дополнительными расходами, а также реинвестирования в возможности роста и потенциальные приобретения, при этом постоянно увеличивая свои дивиденды.

3. Home Depot

Home Depot (NYSE: HD) является крупнейшим ритейлером товаров для дома в мире и увеличивает свои дивиденды ежегодно в течение 16 последовательных лет. Компания выплачивает регулярные дивиденды с 1980-х годов, и при текущей цене акций ее распределение приносит 2.7%.

Клиенты Home Depot в основном делятся на две основные группы: домовладельцы, которым необходимы материалы для собственных проектов по улучшению жилья, и профессиональные клиенты, такие как подрядчики, строители и специалисты, которые полагаются на ее продукцию для крупных проектов. Недавнее приобретение Home Depot компании GMS за $5.5 миллиарда в 2025 году (осуществленное через ее дочернюю компанию SRS Distribution) ожидается, что значительно расширит бизнес компании по специализированным строительным продуктам.

В третьем квартале продажи Home Depot выросли на 2.8% по сравнению с прошлым годом, составив $41.4 миллиарда. Это включало около $900 миллионов всего за восемь недель продаж только что интегрированного бизнеса GMS. Сравнимые продажи увеличились на 0.2%. Чистая прибыль немного снизилась по сравнению с годом ранее, но все равно составила $3.6 миллиарда.

Даже в условиях трудного рынка жилья Home Depot поддерживает высокий операционный маржин и устойчивый коэффициент выплат около 62%. Большинство экономистов ожидают, что рынок жилья станет более свободным в ближайшие годы, поскольку такие факторы, как снижение процентных ставок и смена поколений в собственности жилья, начнут проявляться. Это, вероятно, приведет к увеличению продаж и операционной прибыли для Home Depot. Тем временем долгосрочные инвесторы могут получить выгоду от ее надежного дивиденда.

4. Realty Income

Realty Income (NYSE: O) имеет безупречный рекорд выплатMonthly дивидендов и увеличила свои выплаты 132 раза с момента своего выхода на рынок в 1994 году. Этот инвестиционный траст в недвижимость (REIT) повышал свои дивиденды в течение 112 последовательных кварталов. Более того, он награждает своих инвесторов даже дольше, чем он является публичной компанией: он только что выплатил 665-й последовательный месячный дивиденд. Его текущая доходность дивидендов составляет примерно 5.7%.

Большинство объектов недвижимости Realty Income — это отдельно стоящие коммерческие недвижимые имущества, арендуемые по долгосрочным договорам аренды с тройной нетто-арендой. Это означает, что арендаторы несут ответственность за большинство затрат, связанных с недвижимостью, что создает более легкую и прибыльную структуру для Realty Income. Более 90% его арендного дохода поступает от арендаторов в бизнесах, устойчивых к экономическим спадам, таких как продуктовые магазины, долларовые магазины и промышленные и распределительные объекты.

Ни один отдельный арендатор не составляет более 3.3% его аннуализированной аренды. Выручка Realty Income в III квартале составила $1.47 миллиарда, увеличившись примерно на 11% по сравнению с прошлым годом, а скорректированные фонды от операций (FFO) на акцию составили $1.08, увеличившись с $1.05 в III квартале 2024 года.

В течение квартала компания инвестировала $1.4 миллиарда на международной арене и поддерживала сильный портфель с 98.7% заполняемости. Realty Income выплачивает около 75% своих скорректированных фондов от операций (FFO), что дает ей возможность реинвестировать в новые объекты недвижимости, продолжая увеличивать свои дивиденды. Консервативный коэффициент выплат и крепкий баланс обеспечивают финансовую гибкость для Realty Income в поиске возможностей роста, и долгосрочные инвесторы могут получить выгоду.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Pfizer прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Pfizer, учитывайте следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Pfizer не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $563,022!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,090,012!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 991% — это значительно превышает 192% по S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 24 ноября 2025 года

Рейчел Уоррен имеет позиции в Johnson & Johnson. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Home Depot, Pfizer и Realty Income. Motley Fool рекомендует Johnson & Johnson. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод