Эпопея «ЛУКОЙЛа», возвращение «Озона», IPO «Дом.РФ» - обзор событий недели

Минувшая неделя не принесла крупных новостей в мировой политике, в центре внимания были отдельные корпоративные истории. Рынок в итоге мало изменился – основные торги пятницы индекс МосБиржи завершил на уровне 2525,68 пункта против 2566,42 неделей ранее. В субботу он подрастает в район 2535 пунктов.

Инвесторы следят за эпопеей с зарубежными активами «ЛУКОЙЛа» - компании удалось получить лицензию США, продляющую срок их продажи. «Озон» вернулся на биржу, «Дом.РФ» готовится к первичному размещению и собирает заявки инвесторов, «Сбер» обещает увеличить дивиденды – об этих и других событиях в итоговом обзоре Finam.ru.

Сага об активах «ЛУКОЙЛа» - Санкции, которые США ввели санкции против нефтяной компании, должны были начать действовать 21 ноября, до этого срока компании нужно было решить вопрос с зарубежными активами. Ранее их хотел купить нефтетрейдер Gunvor, но не получил от Штатов необходимой лицензии. В понедельник рынок был расстроен сообщением агентства Reuters, которое со ссылкой на источники сообщило, что «ЛУКОЙЛ» объявил форс-мажор на гигантском иракском нефтяном месторождении «Западная Курна-2». В четверг Bloomberg сообщило также со ссылкой на источники, что трейдинговая компания Litasco SA, входящая в группу "ЛУКОЙЛ", приступила к увольнениям сотрудников в преддверии вступления в силу санкций США.

Однако в пятницу в истории все-таки появились относительно позитивные новости. Сам «ЛУКОЙЛ» сообщил, что ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями о продаже зарубежных активов. Затем стало известно, что США выпустили несколько лицензий, разрешив, в частности, операции с болгарскими активами «ЛУКОЙЛа» до 29 апреля 2026 года. Агентство Reuters написало, что Великобритания также приостановила действие санкций, чтобы позволить болгарскому НПЗ «ЛУКОЙЛа» в Бургасе и связанным с ним автозаправочным станциям продолжать вести бизнес с компаниями и банками. Отказ Великобритании от санкций совпал с назначением болгарским правительством в пятницу специального коммерческого управляющего, который возьмет под контроль болгарские активы «ЛУКОЙЛа». Болгарские законодатели одобрили поправки, предоставляющие назначенному правительством коммерческому управляющему полномочия по надзору за дальнейшей эксплуатацией НПЗ в Бургасе после 21 ноября и право продать компанию в случае необходимости.

Кроме того, США разрешили операции по продаже международных активов «ЛУКОЙЛа» до 13 декабря – таким образом, дедлайн был отложен. Еще одна лицензия касается разрешения на оказание нефтяных услуг и других операций, связанных с проектами Каспийского трубопроводного консорциума, «Тенгизшевройл» и Карачаганак. Разрешены операции с «Роснефтью», «ЛУКОЙЛом» и их дочерними компаниями, связанные с этим проектом.

Акции «ЛУКОЙЛа» на фоне этих событий выросли более чем на 3%, а в субботу слегка дешевеют и находятся в районе 5090 рублей.

«Озон» вернулся – 11 ноября на Мосбирже и «СПБ Бирже» возобновились торги акциями МКПАО «Озон» после редомициляции. До этого компания выпустила несколько позитивных новостей, в том числе отчиталась о прибыли второй квартал подряд и повысила прогноз на 2025 год. Также эмитент объявил о buyback на сумму до 25 млрд рублей до конца 2026 года для реализации программы мотивации менеджмента. Кроме того, в этом году компания впервые может порадовать акционеров дивидендами. На заседании 6 ноября совет директоров маркетплейса рекомендовал по итогам девяти месяцев 2025 года дивиденды в размере 143,55 руб. на акцию. Однако акции компании упали по сравнению с уровнями сентября, когда начался перерыв в торгах: тогда бумаги находились выше 4100 рублей, а текущую неделю завершают в районе 3930.

Директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков перед возобновлением торгов отмечал, что «навес» акций, вернувшихся из Euroclear, способен создать краткосрочное давление на котировки. «При снижении цены ниже 4000 рублей бумаги могут представлять интерес для спекулятивных покупок, но стоит учитывать, что рынок может адаптироваться к новой ликвидности в течение нескольких недель», - предупредил он.

«Дом.РФ» размещается – «Дом.РФ» в пятницу начал сбор заявок в рамках IPO. Окончание – 19 ноября в 13:00 мск. Ожидается, что торги акциями «Дом.РФ» начнутся 20 ноября с тикером DOMRF. Диапазон цены размещения в рамках IPO - 1650-1750 рублей за бумагу.

Как написало РБК со ссылкой на источники, книга заявок в рамках IPO была покрыта в первый день по верхней границе диапазона - 1750 рублей за акцию. Один из источников уточнил, что инвесторы выразили готовность приобрести бумаги госкомпании по максимальной заявленной цене. По его словам, «в динамике спрос продолжает прибывать».

Finam.ru в отдельном обзоре собрал мнения экспертов, сможет ли это IPO стать поворотным моментомдля российского фондовогорынка.

Успейте подать заявку до 19 ноября и станьте участником одного из самых ожидаемых IPO 2025 года. Участвовать в IPO через «Финам». Хотите сделать инвестиции ещё выгоднее? Подключитесь к программе лояльности «Финам Бонус» и получите до 3 000 рублей за участие в IPO «ДОМ.РФ». 

«Сбер» обещает больше дивидендов – глава банка Герман Греф сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что «Сбер» намерен в этом году нарастить чистую прибыль примерно на 6%, что позволит побить рекорд по дивидендным выплатам. В текущем году компания уже выплатила 787 млрд рублей дивидендов, что стало рекордом не только для самого банка, но и в истории выплат всех российских эмитентов.

Кроме того, 12 ноября «Сбербанк» отметил свой 184-й день рождения. История компании берет свое начало с подписания 12 ноября 1841 года императором Николаем I указа об учреждении в России сберегательных касс. О перспективах банковского гиганта и его акций читайте в обзоре Finam.ru.

Рекорд Минфина – министерство на этой неделе, как отмечают эксперты УК «Альфа-Капитал», обновило рекорд по заимствованиям, за день разместив ОФЗ на 1,86 трлн рублей по номиналу. «Ключевым фактором стало возвращение к выпуску флоатеров — впервые в этом году. Инвесторам были предложены два выпуска длинных флоатеров (14- и 16-летние), что обеспечило высокий уровень спроса: совокупные заявки превысили 3,2 трлн рублей. Всего было размещено бумаг на 1,69 трлн рублей по номиналу. Размещение дополнил восьмилетний выпуск с фиксированным купоном, с помощью которого Минфин привлек еще 165 млрд», - подчеркнули эксперты.

Кроме того, министерство увеличило планируемый объем размещения ОФЗ на четвертый квартал до 3,8 трлн рублей с прежних 1,5 трлн. 

От ведомства поступила и еще одна новость – подготовка к выпуску юаневых ОФЗ. возможность размещения которых обсуждалась с 2015 года. В начале декабря инвесторам будут предложены два выпуска со сроком погашения от 3 до 7 лет. Инструмент будет доступен для неквалифицированных инвесторов. При этом номинал бумаг будет достаточно крупным - 10 000 CNY (более 110 тыс. рублей). Подробнее о перспективах новых выпусков – в обзоре Finam.ru.

Нефтяные прогнозы – ОПЕК и МЭА опубликовали новые ежемесячные доклады. В частности, ОПЕК теперь ожидает, что глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Ранее картель прогнозировал дефицит поставок в следующем году. При этом ОПЕК обновила прогноз по состоянию мирового нефтяного рынка на 3 квартал, изменив оценку с дефицита на профицит на фоне роста экономики США. Картель отметил, что объем мировой добычи нефти в 3 квартале превысил спрос на 500 тыс. б/с, хотя ранее ожидался дефицит в размере 400 тыс. б/с. По оценкам МЭА, в этом году профицит на нефтяном рынке может составить чуть более 2,4 млн б/с, а в следующем – чуть более 4 млн б/с. Чем опасен избыток нефти для российской и мировой экономики, что будет с нефтяными ценами – Finam.ru подготовил материал с мнениями аналитиков.

Самый долгий шатдаун завершился – Трамп 12 ноября подписал закон о финансировании, положив конец самому длительному приостановлению работы федерального правительства в истории США. Эта мера, которая позволит финансировать деятельность правительства до конца января, была принята Палатой представителей 222 голосами против 209. Шатдаун продлился 43 дня. Демократы блокировали принятие законопроекта о финансировании до воскресенья, когда фракция партии в Сенате согласилась поддержать новую меру финансирования, несмотря на то, что она не включала продление налоговых льгот по Закону о доступном медицинском обслуживании.

Прощальное письмо Баффета - 10 ноября легендарный инвестор Уоррен Баффетт опубликовал прощальное письмо к акционерам в качестве гендиректора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway. С 1965 года он выпускал ежегодные послания в дополнение к годовому отчету Berkshire, за которыми следили инвесторы со всего мира. К концу года 95-летний Баффетт официально уйдет в отставку, а его место у руля Berkshire займет преемник Грег Абель. «Оракул из Омахи» планирует ускорить передачу $149 млрд своего состояния в благотворительные фонды его детей. О чем еще сообщил Баффет в письме – в обзоре Finam.ru.

Крипта в России – на неделе вышло несколько новостей, касающихся инвестиций в криптовалюту в России. В частности, Мосбиржа сообщила, что с 18 ноября начнет торги фьючерсами на собственные индексы двух самых популярных криптовалют — биткоина и эфириума. Новые инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам. Торги будут вестись в долларах США, а расчеты производиться в рублях по курсу, установленному биржей.

Центробанк сообщил, что намерен в 1 квартале 2026 года дать управляющим компаниям возможность создавать паевые инвестиционные фонды (ПИФы) для инвестиций в расчетные инструменты на криптовалюту. Об этом написало «РИА Новости» со ссылкой на заявления директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольги Шишлянниковой. По ее словам, соответствующие поправки уже запланированы на следующий квартал.

Кроме того, ЦБ продолжает вести обсуждения относительного допуска квалифицированных инвесторов к торгам криптовалютами, а не только «особо квалифицированных», как предлагалось изначально. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на заявления руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты.

Помимо прочего, из информационно-аналитического материала ЦБ «Обзор рисков финансовых рынков» стало известно, что рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в обращении в России на начало октября увеличился на 128% по сравнению с началом года, достигнув 623 млрд руб. Рост в 3 квартале составил 115 млрд руб. (на 22% относительно предыдущего квартала). Объем размещенных в 3 квартале выпусков ЦФА вырос на 42% и составил 484 млрд руб. (по сравнению с предыдущим кварталом), основная доля выпусков приходилась на инвесторов – юридических лиц.

«Период охлаждения» для сим-карт - операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников, сообщило Минцифры России. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться. Для абонентов с российскими сим-картами так называемый «период охлаждения» составит 24 часа. Он будет действовать при возвращении из международного роуминга или в случае, если карта неактивна в течение 72 часов.

Новый сбор – Минпромторг РФ анонсировал новый механизм технологического сбора, средства от которого планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности. Введение такого механизма планируется в стране поэтапно, передало «РИА Новости» сообщение министерства. В рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. В рамках второго этапа сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги или активы. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.