Eos Energy назначила цену на прямое размещение акций в размере 458 млн долларов и на старшие облигации в размере 525 млн долларов.

(RTTNews) - Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) в четверг объявила о ценах на зарегистрированное прямое предложение 35,86 миллиона акций по цене $12,78 за акцию. Ожидается, что предложение будет закрыто 24 ноября 2025 года. В отдельном объявлении компания оценила $525 миллионов 1,75% конвертируемых старших облигаций, погашаемых в 2031 году, в частном размещении, увеличив размер сделки с ранее запланированных $500 миллионов. Eos также предоставила первоначальным покупателям опцию на покупку дополнительных облигаций на сумму до $75 миллионов. Первоначальный коэффициент конверсии составляет 61,3704 акций на сумму $1,000 основной суммы, что подразумевает цену конверсии примерно $16,29 за акцию, что на 27,5% выше цены закрытия акций 19 ноября. Eos оценивает чистые поступления от предложения облигаций примерно в $507,9 миллиона, или около $580,5 миллиона, если покупатели полностью реализуют свою опцию на дополнительные облигации. В связи с ценообразованием компания подписала соглашения с ограниченным числом держателей своих существующих 6,75% конвертируемых старших облигаций, погашаемых в 2030 году, о выкупе $200 миллионов этих облигаций за примерно $564,6 миллиона, включая проценты. Eos сообщила, что планирует использовать поступления в размере около $458,2 миллиона от размещения акций, вместе с поступлениями от предложения облигаций, для финансирования выкупа части своих облигаций 2030 года, а также для общих корпоративных нужд. Выпуск и продажа новых облигаций ожидается 24 ноября. Акции Eos выросли более чем на 4% в преддверии торгов после закрытия на уровне $12,78 в среду. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод