EnerSys (ENS) объявляет цены на выпуск старших облигаций

EnerSys ENS объявила о том, что она оценила публичное размещение старших облигаций на общую сумму основного долга в 300 миллионов долларов. Ожидается, что размещение завершится 11 января при соблюдении определенных обычных условий закрытия.

Акции компании вчера подорожали на 0,1% и в итоге закрыли торговую сессию на уровне 95,49 доллара.

В заголовках новостей

Процентная ставка по старшим облигациям составляет 6,625%, срок погашения запланирован на 2032 год. Старшие облигации, предлагаемые по цене 100% от основной суммы, являются необеспеченными обязательствами EnerSys. Они будут гарантированы каждой из ее дочерних компаний, которые выступают в качестве гарантов по существующим облигациям компании со сроком погашения 4,375%, срок действия которых истекает в 2027 году, и по кредитным линиям, предоставленным под обеспечение.

Компания заявила, что средства от сделки будут использованы для погашения части ее непогашенных срочных займов. Оставшиеся чистые поступления от размещения будут использованы для достижения общих корпоративных целей, которые включают погашение некоторых непогашенных займов в рамках возобновляемой кредитной линии.

Структура задолженности

По состоянию на второй квартал 2024 финансового года (закончился 1 октября 2023 года) долгосрочный долг ENS (за вычетом неамортизированных затрат на выпуск долговых обязательств) составлял 949,9 миллиона долларов. Хотя текущее размещение облигаций поможет погасить часть срочного займа, мы полагаем, что это также увеличит существующий долговой баланс EnerSys. Необоснованный рост уровня задолженности может привести к завышению финансовых обязательств и снижению прибыльности.

Рейтинг Zacks, ценовые показатели и оценки

ENS, рыночная капитализация которой составляет около 3,9 миллиарда долларов, в настоящее время занимает 3-е место в рейтинге Zacks (удерживается).

Продажи в сегменте Motive Power компании обусловлены улучшением ценообразования и благоприятной структурой продаж. Выручка сегмента выросла на 5,1% в годовом исчислении во втором финансовом квартале. Однако снижение капитальных затрат клиентов телекоммуникаций и широкополосного доступа отрицательно сказывается на сегменте энергетических систем ENS.

Источник изображения: Zacks Investment Research

За прошедший год акции компании выросли на 26,4% по сравнению с ростом отрасли на 16,5%.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли EnerSys на 2024 финансовый год (заканчивается в марте 2024 года) составляет 8,23 доллара на акцию, что указывает на рост на 6,1% за последние 60 дней.

Акции, которые следует учитывать

Мы выделили три акции с более высоким рейтингом из того же сегмента, а именно Emerson Electric Co. EMR, ESCO Technologies ESE и Eaton Corporation ETN. В то время как Emerson и ESCO Technologies имеют рейтинг Zacks #1 (сильная покупка) каждая, Eaton в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (покупка). Вы можете ознакомиться с полным списком

Источник nasdaq.com, автоматический перевод