EnCore Energy назначила увеличенное предложение старших облигаций на сумму 100 млн долларов.

(RTTNews) - enCore Energy Corp. (EU) в среду сообщила, что она установила цену на свое частное предложение в размере 100 миллионов долларов США по 5,50% старшим облигациям, срок погашения которых - 2030 год, увеличив объем с ранее объявленных 75 миллионов долларов США.

enCore предоставила первоначальным покупателям 13-дневную опцию на покупку дополнительных облигаций на сумму до 15 миллионов долларов США.

enCore намерена использовать 10 миллионов долларов из чистых поступлений в размере около 95,3 миллиона долларов для оплаты затрат на заключение сделок с ограниченным вызовом в связи с предложением; 10,6 миллиона долларов для погашения долгов; а оставшуюся часть средств - для общих корпоративных нужд.

Держатели облигаций могут конвертировать свои облигации в любое время с 15 мая 2030 года по первоначальному курсу конвертации 303,9976 акций на 1,000 долларов США облигаций. Первоначальная цена конвертации в размере 3,29 долларов США за акцию представляет собой премию в 27,5% по сравнению с ценой закрытия акций в 2,58 доллара США на 19 августа.

Цена колла в сделках с ограниченным вызовом изначально составит 4,52 доллара США за акцию, что соответствует 75% премии по сравнению с ценой закрытия акций enCore Energy на 19 августа.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод