Eli Lilly опередила прогнозы по выручке, но остается недешевым вложением

Находящаяся в нашем аналитическом покрытии американская фармацевтическая компания Eli Lilly опубликовала отчетность за третий квартал.

Квартальная выручка Eli Lilly увеличилась на 17,9% г/г и составила $6,77 млрд, превысив наши ожидания на $130 млн. При этом выручка от препаратов Trulicity, Taltz, Verzenio и Emgality (каждого из них) увеличилась более чем на 30% г/г. Без учета продаж ковидного сегмента квартальная выручка Eli Lilly показала рост на 11% г/г. Мы также отмечаем, что доля выручки от категории относительно новых наименований увеличилась более чем на 35% и составила 60% от выручки.

Чистая прибыль компании за квартал уменьшилась на 8% г/г и составила $1,11 млрд, и в расчете на акцию также снизилась на на 8% г/г до $1,22. Скорректированная чистая прибыль выросла на 37% г/г и составила $1,76 млрд, а на акцию – увеличилась на 38% до $1,94 и на 2 цента не дотянула до наших ожиданий.

Компания повысила свой прогноз по годовой выручке с диапазона $26,8 - 27,4 млрд до $27,2 - 27,6 млрд, а по скорректированной чистой прибыли на акцию – с $7,80-8,00 до $7,95-8,05.

Акции Eli Lilly находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "Держать" и целевой ценой $261,75 на июль 2022 года, что предполагает потенциал роста 6,8% от текущей цены. На данном этапе мы считаем Eli Lilly недешевым вложением, но отдаем должное устойчивой динамике выручки компании, и рекомендация "Держать" с вышеуказанным потенциалом роста представляется нам по-прежнему оправданной, поэтому мы ее подтверждаем.