Elastic сообщила о росте выручки на 20% в первом квартале.
Основные моменты
Elastic (NYSE:ESTC) превзошла собственные прогнозы по выручке и прибыли за квартал, увеличив выручку на 17,0% и не-GAAP EPS на 71,4% в FY2025 по сравнению с FY2024.
Не-GAAP операционная и прибыльная маржи значительно улучшились в FY2025.
Руководство дало консервативный прогноз на предстоящий квартал и год, ожидая заметного замедления роста выручки.
Elastic (NYSE:ESTC), софтверная компания, известная своей платформой Search AI, которая обеспечивает решения по поиску, наблюдению и безопасности, опубликовала отчет о прибыли за квартал, завершившийся 31 июля 2025 года, 28 августа 2025 года. Результаты компании не превысили ожидания Уолл-стрит по Q1 FY2026, с отчетной GAAP выручкой в $415,3 миллиона и не-GAAP earnings per share (EPS) в $0,60, по сравнению с оценками аналитиков, которые составили около $425,73 миллиона в GAAP выручке и $0,64 не-GAAP размытом EPS. Производительность была поддержана сильным ростом в облачных предложениях и высоким спросом со стороны корпоративных клиентов. Несмотря на превышение ожиданий, руководство установило более осторожный тон на следующий период, прогнозируя замедление роста выручки до средних двузначных чисел в FY2026 и почти плоскую последовательную выручку. В целом, квартал продемонстрировал заметный прогресс в маржах и генерировании наличности, но прогнозы впереди сигнализируют о том, что руководство готовится к более сдержанному темпу в будущем.
Метрика
Q1 FY26 (3 месяца, завершившиеся 31 июля 2025 года)
Q1 FY25 (3 месяца, завершившиеся 31 июля 2024 года)
Изменение по сравнению с прошлым годом
EPS (не-GAAP)
$0.60
$0.35
71.4%
Выручка (GAAP)
$415.3 миллиона
$347.4 миллиона
19.6%
Скорректированный свободный денежный поток
$116.0 миллиона
$63.9 миллиона
81.5%
Операционная прибыль (не-GAAP)
$65.1 миллиона
$37.2 миллиона
74.9%
Операционная маржа (не-GAAP)
15.7%
10.7%
5.0 п.п.
Выручка Elastic Cloud
$195.8 миллиона
$157.3 миллиона
24.5%
Источник: Оценки аналитиков, предоставленные FactSet. Ожидания руководства основаны на руководящих принципах, представленных в отчете о прибыли за Q4 2025.
Бизнес Elastic и недавняя стратегическая направленность
Elastic предоставляет программное обеспечение, которое помогает организациям искать, наблюдать и защищать свои данные. Основная платформа Search AI предлагает инструменты для исследования данных в реальном времени, обнаружения событий безопасности и мониторинга производительности приложений. Основные продукты компании включают Elasticsearch (программное обеспечение для поиска) и Kibana (визуализация данных), доступные по облачной подписке или для клиентов, чтобы использовать на своих собственных системах.
В последние годы Elastic акцентировала внимание на своих облачных услугах и интеграции функций искусственного интеллекта в свою платформу. Ключевым направлением стало развитие бизнеса Elastic Cloud, расширение возможностей, основанных на ИИ, таких как машинное обучение и векторный поиск, а также углубление партнерства с крупными облачными провайдерами. Успех Elastic зависит от увеличения доли среди крупных предприятий, инноваций в области ИИ и поддержания здорового роста среди существующих клиентов.
Значимые события и результаты за квартал
GAAP выручка Elastic выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, при этом выручка превысила собственные прогнозы и сигнализировала о продолжающемся спросе на технологии поиска данных и ИИ. Облачный сегмент оставался в центре внимания, выручка Elastic Cloud выросла на 24% по сравнению с прошлым годом, составив 47% от общей GAAP выручки.
Операционная прибыль на основе не-GAAP увеличилась на 75% по сравнению с Q1 FY2025, а не-GAAP операционная маржа расширилась с 10.7% до 15.7%. Скорректированный свободный денежный поток, который по сути измеряет наличность, оставшуюся после ведения бизнеса и капитальных вложений, увеличился на 81.6% по сравнению с Q1 FY2025 до $116.0 миллиона, и растущие продажи крупным бизнес-клиентам.
Несколько ключевых продуктовых вех обозначили период. Компания запустила Elastic AI SOC Engine, инструмент безопасности на основе искусственного интеллекта, который помогает автоматизировать обнаружение угроз и расследование для корпоративных клиентов. В своей линейке продуктов по наблюдению Elastic представила Logs Essentials, новый облачный уровень для упрощения мониторинга систем. Компания внедрила передовые алгоритмы векторного поиска — BBQ и ACORN-1, которые улучшают результаты поиска для ИИ и задач больших языковых моделей. Эти продолжающиеся инвестиции поддерживают позиционирование Elastic как ведущего поставщика как в области наблюдения, так и в области программного обеспечения для безопасности.
Фокус Elastic на корпоративных аккаунтах оправдал себя, количество клиентов, тратящих более $100,000 в год, возросло до более чем 1,550. Компания поддерживала чистую скорость расширения на уровне примерно 112%, что показало, что существующие клиенты продолжают увеличивать использование платформы. Новые партнерства также поддержали период, включая сотрудничество с крупными государственными клиентами, такими как Генеральная служба США, и углубленные технические связи с технологическими лидерами, такими как Dell и Nvidia. Признание в отрасли — такое как признание лидером в ключевых аналитических отчетах по наблюдению и аналитике безопасности — добавило доверия к ее подходу.
Смотрим вперед: Прогноз и что наблюдать
Несмотря на сильные результаты, руководство Elastic установило более сдержанный прогноз на предстоящий квартал и FY2026. Компания прогнозирует выручку в диапазоне от $415 миллионов до $417 миллионов за Q2 FY2026, что представляет собой лишь 14% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и сигнализирует о почти нулевом увеличении по сравнению с текущим кварталом. Прогноз выручки на полный год был установлен на уровне $1.684 миллиарда для FY2026, что на 14% больше, чем в прошлом году, но указывает на замедляющуюся тенденцию по сравнению с только что опубликованным ростом.
Руководство не объявило о планах начать или увеличить дивиденды. Ключевые области для наблюдения включают устойчивый рост выручки в облаке и активность среди мелких бизнес-клиентов.
Выручка и чистая прибыль представлены с использованием общепринятых принципов бухгалтерского учета США (GAAP), если не указано иное.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1,068%* — это существенное превосходство по сравнению с 185% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.
*Возврат Stock Advisor на 25 августа 2025 года
Команда Motley Fool Markets является глупым ИИ, основанным на различных больших языковых моделях (LLM) и собственных системах Motley Fool. Motley Fool несет полную ответственность за содержание этих статей. Команда Motley Fool Markets не может владеть акциями и, следовательно, не имеет позиций в любых упомянутых акциях. Motley Fool рекомендует Elastic. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод