Экономике США еще далеко до восстановления

Мировые фондовые рынки. США: индексы сформировали отскок. В понедельник американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии в рамках формирования коррекционного отскока после сильной просадки, которая была в пятницу.

Напомним, что давление на индексы оказывали опасения, связанные с динамикой акций GameStop и AMC Entertainment Holdings, в которых было открыто много коротких позиций.

Также стало известно, что президент США Джо Байден намерен провести встречу с группой сенаторов-республиканцев, в рамках которой будет обсуждаться новый пакет стимулов в размере $1,9 млрд. Тем не менее, ряд республиканцев призывают его сократить общую сумму пакета помощи до $600 млрд. 

Помимо этого, состоялось выступление представителя ФРС Нила Кашкари, который сообщил, что в настоящее время экономике США еще далеко до восстановления, а реальный уровень безработицы составляет около 10%.

Из макроэкономической статистики в США был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который в январе составил 58,7 пункта по сравнению с пересмотренными 60,5 пунктами месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения индекса до 60 пунктов.

Субиндекс, отслеживающий поступление новых заказов, в январе рухнул до 61,1 пункта по сравнению с 67,5 пункта месяцем ранее, новых экспортных заказов - до 54,9 пункта с 59,1 пункта. Индикатор производства опустился до 60,7 пункта с 64,7 пункта.

Помимо этого, индекс занятости вырос до максимума за двадцать месяцев - до 52,6 пункта против 51,7 пункта в декабре.

Министерство торговли сообщило, что в декабре расходы на строительство подросли на 1%  до $1,490 трлн в годовом исчислении после роста на 1,1% до $1,476 млрд в ноябре. Экономисты ожидали, что расходы на строительство вырастут на 0,9%.

Расходы на частное строительство увеличились на 1,2% до уровня $1,138 трлн долларов, так как рост расходов на жилищное строительство на 3,1% более чем компенсировал спад на 1,7% в расходах на нежилое строительство.

В отчете говорится, что расходы на государственное строительство также выросли - на 0,5% до уровня $352,8 млрд, при этом расходы на строительство образовательных учреждений и строительство автомобильных дорог выросли на 0,6% и 0,9% соответственно.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,76% и закрылся на отметке 30 211,91 пункта, индекс широкого рынка S&P подрос на 1,61% и закрылся на уровне 3 773,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 2,55% и достиг отметки 13 403,40 пунктов.

Вчера оборонная корпорация Northrop Grumman заключила соглашение с банком Goldman Sachs & Co. об ускоренном выкупе собственных акций на общую сумму $2 млрд.

Производитель подъемного оборудования Otis Worldwide Corp отчитался о выручке и прибыли за четвертый квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, менеджмент опубликовал оптимистичный прогноз по финансовым показателям на текущий год.

Компания Eaton, предоставляющая решения для эффективного управления различными видами энергии, договорилась о приобретении Cobham Mission Systems в рамках сделки стоимостью $2,83 млрд.

Европа: индексы выросли благодаря бумагам металлургического сектора. На европейских фондовых рынках наблюдалась положительная динамика индексов благодаря росту акций металлургического сектора.

Также инвесторы следят за ситуацией с внедрением вакцин от коронавируса на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения и напряженности в отношениях между ЕС и AstraZeneca Plc в связи с объявленным фармацевтической компанией сокращением объема поставок вакцины в регионе. Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен был получить примерно 80 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но заявление компании о недостатке производственных мощностей породило опасения, что ЕС получит лишь около 30 млн доз.

Из макроэкономической статистики в еврозоне был опубликован уровень безработицы, который в декабре составил 8,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В ЕС безработица сохранилась на уровне 7,5% как и месяцем ранее.

В 27 странах ЕС в декабре насчитывалось 16 млн безработных, из которых 13,671 млн находились в зоне евро. По сравнению с предыдущим месяцем число безработных увеличилось на 67 тыс. в ЕС и на 55 тыс. - в зоне евро. По сравнению с декабрем 2019 года число безработных выросло на 1,951 млн в ЕС и на 1,516 млн в зоне евро.

В декабре в ЕС насчитывалось 3,138 млн безработных среди молодежи (в возрасте до 25 лет), из которых 2,59 млн - в зоне евро. Уровень безработицы среди молодежи в ЕС составил 17,8%, а в зоне евро - 18,5% по сравнению с 17,5% и 18,1%, соответственно месяцем ранее.

Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы в прошлом месяце зафиксированы в Чехии (3,1%), Польше (3,3%), Нидерландах (3,9%), на Мальте (4,5%) и в Германии (4,6%), а самые высокие - в Испании (16,2%) и Греции (16,7% - по состоянию на октябрь).

Во Франции безработица выросла до 8,9% с 8,8% в ноябре, в Италии - до 9,0% с 8,8% месяцем ранее.

В Германии были опубликованы розничные продажи, которые в декабре упали на 9,6% относительно предыдущего месяца. При этом снижение показателя было зафиксировано впервые с сентября. Падение розничных продаж вторым локдауном из-за COVID-19, который привел к частичному закрытию магазинов с 16 декабря. Аналитики ожидали снижения продаж в декабре на 2,6%. По сравнению с декабрем 2019 года розничные продажи повысились на 1,5%. Аналитики ожидали их роста на 5%. По итогам 2020 года розничные продажи в стране увеличились на 3,9%.

Также в Германии, Италии, Франции и еврозоне были опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе за январь, причем все они оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции французского девелопера Klepierre упали на 7,5% после того, как об соощил, что 70% его торговых центров пострадали от ограничений из-за коронавируса по всей Европе. 

Бумаги авиакомпании Ryanair снизились 2% после того, как она заявила, что ожидает потерять около 1 млрд евро в текущем финансовом году, что является худшим показателем за всю историю.

Котировки акций компании  JD Sports Fashion выросли на 6%, после того как она сообщила о приобретении DTLR Villa LLC за $495 млн.

Лучше рынка выглядели бумаги производителей серебра. Акции, второго по величине производителя серебра в Мексике Fresnillo Plc выросли на 19,3%. Бумаги англо-российской Polymetal International Plc подросли на 7,3%, польской KGHM Polska Miedz SA - на 1,7%.

Российский фондовый рынок: индексы закрылись разнонаправлено. В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии.

Индекс МосБиржи по итогам дня вырос на 0,43%, индекс РТС уменьшился на 0,27%.

В лидерах роста были бумаги Polymetal и TCS (+6,52% и +4,92%). Котировки акций ТМК подросли на 3,78%.

В лидерах снижения были бумаги МосЭнерго и ПИК, которые просели на 1,27% и 0,98% соответственно.  Бумаги Акрона снизились на 0,88%.

Из макроэкономической статистики был опубликован индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ, который в январе 2021 года вырос до 50,9 пункта с 49,7 пункта в декабре. Индекс оказался выше критической отметки впервые за последние пять месяцев. По данным январского опроса от IHS Markit, возобновление роста производства часто было связано с более сильным клиентским спросом и увеличением объема новых заказов со стороны российских производителей, при этом некоторые компании сообщали, что заказы, ранее отложенные клиентами из-за пандемии, были утверждены. В то же время новые экспортные заказы сократились заметно и максимальными темпами с мая прошлого года.

Также стало известно, что согласно данным Росавиации, в 2020 году пассажиропоток всех российских аэропортов упал по сравнению с 2019 годом на 41% - до 129,6 млн человек.

На внутренних воздушных линиях было обслужено 112,4 млн пассажиров (87% от общего объема), на международных - 17,2 млн человек (13%).

Международная ассоциация аэропортов (МАА) ранее в январе публиковала статистику перевозок через крупнейшие аэропорты страны: по ее данным, этот показатель упал на 46% к "доковидному" 2019 году.

Фондовые рынки сегодня: ожидается позитивное открытие торгов. Во вторник азиатские фондовые рынки демонстрируют положительную динамику на фоне появившегося оптимизма относительно принятия нового пакета мер по поддержке экономики США.

Вчера Народный банк Китая предоставил банкам 100 млрд юаней ($15,47 млрд) в рамках операций обратного РЕПО. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых.

Сегодня также состоялось заседание центрального банка Австралии, на котором было принято решение о сохранении процентной ставки на уровне 0,1%, что совпало с ожиданиями экономистов.

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 вырос на 0,75% благодаря публикации ряда корпоративных отчетностей, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. В тоже время, ожидается, что правительство Японии продлит чрезвычайное положение для Токио и близлежащих городов из-за распространения коронавируса.

Из корпоративных новостей стоит отметить то, что чистая прибыль японского производителя игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. по итогам третьего квартала 2020-2021 финансового года, за девять месяцев до 375,67 млрд иен ($3,4 млрд) по сравнению со 196,39 млрд иен за аналогичный период 2019 года. Прибыль превысила ожидания аналитиков благодаря уверенному росту продаж консолей Switch.

Операционная прибыль компании за девять месяцев выросла на 98,2% в годовом выражении, или в 2 раза, - до 521,11 млрд иен. Выручка увеличилась до 1,404 трлн иен с 1,022 трлн иен годом ранее.

Nintendo повысила свой годовой прогноз. Компания теперь ожидает, что ее выручка за финансовый год, который завершится 31 марта, увеличится на 22% и составит 1,6 трлн иен. Ранее Nintendo ожидала повышения показателя на 7%.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК увеличивается на 0,52%.

Нефть. Во вторник утром, котировки нефти марки Brent и Light демонстрируют положительную динамику.

Вчера стало известно, что страны ОПЕК+ четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи. Выполнение соглашения в январе оценивается государствами ОПЕК+ в 99%. Эти данные, однако, являются предварительными и будут проверяться техническим комитетом ОПЕК+ (JTC).

Кроме того, Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК+ с февраля снизят добычу нефти на 1,425 млн баррелей в сутки в качестве жеста "доброй воли", что составляет порядка 1,5% мирового спроса на нефть.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США будут опубликованы данные по индексу экономического оптимизма IBD/TIPP и индексу деловой активности в Нью-Йорке за январь. Также состоятся выступления представителей ФРС, а именно Джона Уильямса и Лоретты Местер.

В еврозоне и Италии будут опубликованы предварительные данные по ВВП. Аналитики ожидают, что первый показатель в четвертом квартале вырос на 12,7%, а второй показатель снизился на 2,2%. В Великобритании выйдут данные по индексу изменения стоимости жилья в стране от NationWide за январь. Важных выступлений представителей ЕЦБ сегодня не ожидается.

В США будут обнародованы финансовые показатели за минувший квартал от компаний Alibaba Group Holding, Amazon.com, Alphabet, Electronic Arts, Royal Caribbean Cruises, Exxon Mobil, Eaton, ConocoPhillips, Harley-Davidson, Pfizer, United Parcel Service.

Ключевые события дня в РФ

Сегодня в РФ будут опубликованы финансовые результаты ММК за четвертый квартал 2020 года. Также состоится заседание совета директоров Сургутнефтегаза.

COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 103 399 913 заболевших коронавирусом COVID-19 в 193 странах (вчера 102 951 331 ).

На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 43 856 839 человек (вчера 43 687 217). Общее количество смертей от коронавируса составляет 2 238 032 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2.16%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 57 305 042 (вчера 57 036 351). Это 55.42 % от всех инфицированных COVID-19.