07.11.25 17:57 Поделиться

Экономическая тревога давит на акции

Акции Affirm Holdings, Inc. 65,82$ -7,30% Прогноз 94,43$

Акции GlobalFoundries Inc. 87,10$ 2,96% Прогноз 77,11$

Акции Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) 622,56$ 4,17% Прогноз 826,33$

Акции Monster Beverage Corporation 89,43$ 1,35% Прогноз 94,80$

Акции Alphabet Inc. 360,30$ -0,43% Прогноз 435,35$

Акции Globus Medical, Inc. 77,64$ -0,77% Прогноз 109,17$

Акции Universal Display Corporation 90,97$ -3,01% Прогноз 130,85$

Акции ON Semiconductor Corporation 133,70$ 3,93% Прогноз 124,58$

Акции Arm Holdings plc 406,31$ 0,89% Прогноз 166,52$

Акции Intellia Therapeutics, Inc. 12,88$ -1,87% Прогноз 21,69$

Акции Solventum Corporation 78,12$ 2,22% Прогноз 85,83$

Акции CNH Industrial N.V. 11,08$ 1,23% Прогноз 13,24$

Акции Block, Inc. 70,14$ -5,41%

Акции Akamai Technologies, Inc. 162,17$ 1,15% Прогноз 152,57$

Акции Amazon.com, Inc. 249,30$ -2,81% Прогноз 318,91$

Акции Apple Inc. 309,41$ -1,84% Прогноз 341,73$

Акции Applied Materials, Inc. 502,50$ 2,54% Прогноз 483,15$

Акции Marvell Technology, Inc. 307,46$ 5,73% Прогноз 215,34$

Акции Microsoft Corporation 426,61$ -3,33% Прогноз 542,30$

Акции Expedia Group, Inc. 225,20$ -0,52% Прогноз 268,84$

Акции Lam Research Corporation 343,78$ 2,80% Прогноз 350,55$

Акции Microchip Technology Incorporated 96,76$ -0,21% Прогноз 113,61$

Акции Micron Technology, Inc. 1071,20$ 0,67% Прогноз 767,34$

Акции NVIDIA Corporation 215,50$ -3,29% Прогноз 285,08$

Акции News Corporation 26,08$ -1,23% Прогноз 35,04$

Акции Tesla, Inc. 422,20$ -0,36% Прогноз 449,59$

Акции Take-Two Interactive Software, Inc. 215,86$ -2,93% Прогноз 268,21$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 744,42$ -0,23%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 540,03$ 3,55% Прогноз 481,87$

Показать ещё 26

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня снизился на -0.95%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) упал на -0.54%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) снизился на -1.55%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) упали на -0.97%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) снизились на -1.56%.

Американские фондовые индексы продолжили снижение на этой неделе, при этом S&P 500, Dow Jones Industrials и Nasdaq 100 упали до новых двухнедельных минимумов. Слабость акций крупных технологических компаний и производителей полупроводников давит на более широкий рынок сегодня. Кроме того, экономические опасения также влияют на акции после отчета из компании Challenger, Gray & Christmas, опубликованного в четверг, который показал, что американские компании объявили о наибольшем количестве сокращений рабочих мест в октябре за более чем 20 лет. Акции сохранили свои потери сегодня после того, как индекс потребительских настроений в США от Университета Мичигана в ноябре упал более чем ожидалось до почти 3.5-летнего минимума.

Комментарии вице-председателя ФРС Филиппа Джефферсона сегодня были слегка ястребиными и негативными для акций, так как он заявил, что процентные ставки продолжают оказывать "весьма ограничительное" воздействие на экономику и что "имеет смысл двигаться медленно с сокращением ставок, когда мы приближаемся к нейтральной ставке."

Индекс потребительских настроений в США от Университета Мичигана в ноябре упал на -3.3 до почти 3.5-летнего минимума 50.3, что слабее ожиданий в 53.0.

Новости по инфляционным ожиданиям были смешанными. Ожидания инфляции в США на 1 год в ноябре неожиданно увеличились до +4.7%, выше ожиданий о неизменности на уровне +4.6%. Однако ожидания инфляции на 5-10 лет в ноябре снизились до +3.6%, что слабее ожиданий в +3.8% в годовом исчислении.

Новости о внешней торговле Китая были слабее ожиданий, что негативно сказывается на глобальных перспективах роста. Экспорт Китая в октябре неожиданно упал на -1.1% в годовом исчислении, против ожиданий роста на +2.9% и стал самым значительным снижением за 8 месяцев. Также импорт в октябре вырос на +1.0% в годовом исчислении, что слабее ожиданий роста на +2.7%.

Приостановка работы правительства США, которая продолжается уже шестую неделю, является самой продолжительной в истории, что негативно сказывается на рыночных настроениях и экономике США. Приостановка работы правительства задерживает множество государственных отчетов и оказывает негативное влияние на экономику США.

Рынки оценивают 72% вероятность очередного снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 9-10 декабря.

Верховный суд США в среду проявил скептицизм относительно законности взаимных тарифов президента Трампа. Главный судья Робертс и судьи Горнош и Кони задавали вопросы о том, как президент Трамп использует закон о чрезвычайных полномочиях для взимания тарифов, при этом Робертс заявил, что тарифы являются "налогами на американцев, и это всегда было основной властью Конгресса." Ожидается, что Верховный суд вынесет свое решение к концу этого года или в начале 2026 года. Нижестоящие суды уже постановили, что взаимные тарифы г-на Трампа являются незаконными, установив, что они основаны на неубедительном заявлении о чрезвычайных полномочиях в соответствии с Законом о международных экономических чрезвычайных полномочиях 1977 года. Если Верховный суд США подтвердит эти решения и отменит тарифы, то правительство США может быть вынуждено вернуть взаимные и связанные с фентанилом тарифы, которые уже были собраны, на общую сумму более 80 миллиардов долларов, и полномочия г-на Трампа по введению тарифов могут быть ограничены хорошо обоснованными статьями законодательства о торговле США, такими как статьи 232, 301 и 201.

Сезон корпоративной отчетности за третий квартал продолжается на высоких скоростях на этой неделе, 136 компаний из S&P 500 отчитываются на этой неделе. Согласно данным Bloomberg Intelligence, 81% компаний S&P 500, которые уже отчитались, превысили прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Однако ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2% в годовом исчислении, что является наименьшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж за третий квартал замедлится до +5.9% в годовом исчислении по сравнению с +6.4% во втором квартале.

Иностранные фондовые рынки сегодня находятся на низком уровне. Euro Stoxx 50 упал до трехнедельного минимума и снизился на -0.60%. Шанхайский композит Китая упал с недельного максимума и закрылся на -0.25%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся на -1.19%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня выросли на +3 тика. Доходность 10-летних T-note упала на -1.2 базисных пункта до 4.072%. T-notes растут сегодня из-за слабости акций, что увеличивает спрос на безопасные активы в виде государственного долга. T-notes также получили поддержку от сегодняшнего отчета по индексу потребительских настроений в США от Университета Мичигана, который упал более чем ожидалось до почти 3.5-летнего минимума. Кроме того, снижение инфляционных ожиданий поддерживает T-notes, поскольку 10-летняя ставка по безубыточной инфляции снизилась до двухнедельного минимума 2.272% сегодня.

Прибыль в T-notes сегодня ограничена из-за ястребиных комментариев вице-председателя ФРС Филиппа Джефферсона, который заявил, что ФРС должна медленно подходить к любым дополнительным снижением процентных ставок, поскольку ставки приближаются к нейтральным.

Цены на T-note также имеют подспорье от продолжающейся приостановки работы правительства США, которая теперь является самой длительной в истории и может привести к дополнительным потерям рабочих мест, снижению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжать снижать процентные ставки.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня растут. Доходность 10-летних немецких облигаций выросла до 4-недельного максимума 2.681% и увеличилась на +1.6 базисных пункта до 2.666%. Доходность 10-летних британских облигаций выросла до 2.5-недельного максимума 4.490% и увеличилась на +2.9 базисных пункта до 4.463%.

Новости о внешней торговле Германии были лучше ожиданий, так как экспорт Германии в сентябре вырос на +1.4% в месячном исчислении, что сильнее ожиданий в +0.5% и стало наибольшим увеличением за 10 месяцев. Также импорт в сентябре вырос на +3.1% в месячном исчислении, что сильнее ожиданий в +0.5% и стало наибольшим увеличением за 8 месяцев.

Член Исполнительного совета ЕЦБ Элдерсон заявил: "Если посмотреть на экономику еврозоны, некоторые риски, которые мы видели ранее в этом году, были смягчены."

Свопы оценивают 5% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ 18 декабря.

Движения акций США

Microchip Technology (MCHP) упала более чем на -10%, возглавив список проигравших в S&P 500 и Nasdaq 100, а акции полупроводников снижаются после прогнозирования чистых продаж за третий квартал в размере 1.11-1.15 миллиарда долларов, что слабее консенсуса в 1.18 миллиарда долларов. Также Marvell Technology (MRVL) упала более чем на -7%, а ARM Holdings Plc (ARM) упала более чем на -5%. В дополнение к этому, Advanced Micro Devices (AMD) упала более чем на -4%, а ON Semiconductor (ON), Applied Materials (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Broadcom (AVGO), Lam Research (LRCX), Micron Technology (MU) упали более чем на -3%.

Технологические акции Magnificent Seven сегодня под давлением и оказывают влияние на общий рынок. Tesla (TSLA) и Nvidia (NVDA) упали более чем на -3%. Также Alphabet (GOOGL) и Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) упали более чем на -2%, а Amazon.com (AMZN) упал более чем на -1%. В дополнение к этому, Microsoft (MSFT) упала на -0.38%, а Apple (AAPL) противостоит тренду и выросла на +0.39%.

Intellia Therapeutics (NTLA) упала более чем на -20% после сообщения о том, что пациент скончался после лечения с помощью терапии редактирования генов компании для лечения редкого заболевания.

Universal Display (OLED) упала более чем на -14% после отчета о доходах за третий квартал в размере 139.6 миллиона долларов, что значительно ниже консенсуса в 166 миллионов долларов.

Block (XYZ) упала более чем на -9% после отчета о чистой выручке за третий квартал в размере 6.11 миллиарда долларов, что значительно ниже консенсуса в 6.34 миллиарда долларов.

Take-Two Interactive Software (TTWO) упала более чем на -8% после очередной задержки выхода Grand Theft Auto VI, отложив выпуск видеоигры на шесть месяцев до ноября 2026 года.

CNH Industrial NV (CNH) упала более чем на -6% после сообщения о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в размере 8 центов, что слабее консенсуса в 13 центов, и снизила свой прогноз по скорректированной прибыли на акцию на весь год до 44-50 центов с предыдущей оценки 50-70 центов, ниже консенсуса в 59 центов.

Globus Medical (GMED) выросла более чем на +32% после отчета о чистых продажах за третий квартал в размере 769 миллионов долларов, что лучше консенсуса в 734.8 миллиона долларов, и повысила свой прогноз чистых продаж на весь год до 2.86-2.90 миллиарда долларов с предыдущей оценки 2.80-2.90 миллиарда долларов, выше консенсуса в 2.86 миллиарда долларов.

Expedia Group (EXPE) выросла более чем на +17%, возглавив список победителей в S&P 500 после отчета о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в размере 7.57 долларов, значительно выше консенсуса в 6.83 доллара.

Akamai Technologies (AKAM) выросла более чем на +10% после прогноза выручки за четвертый квартал в размере 1.07-1.09 миллиарда долларов, выше консенсуса в 1.07 миллиарда долларов.

Monster Beverage (MNST) выросла более чем на +7%, возглавив список победителей в Nasdaq 100 после отчета о чистых продажах за третий квартал в размере 2.20 миллиарда долларов, что сильнее консенсуса в 2.11 миллиарда долларов.

Affirm Holdings (AFRM) выросла более чем на +5% после повышения своего прогноза по валовому товарообороту на 2026 год до более чем 47.5 миллиарда долларов с предыдущего прогноза более чем 46 миллиардов долларов, что сильнее консенсуса в 47.4 миллиарда долларов.

Solventum (SOLV) выросла более чем на +4% после отчета о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал в размере 1.50 долларов, выше консенсуса в 1.43 доллара.

News Corp (NWSA) выросла более чем на +4% после отчета о выручке за первый квартал в размере 2.14 миллиарда долларов, выше консенсуса в 2.11 миллиарда долларов.

Отчеты о прибыли (07.11.2025)

Constellation Energy Corp (CEG), Duke Energy Corp (DUK), Franklin Resources Inc (BEN), KKR & Co Inc (KKR).

На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Affirm Holdings, Inc. GlobalFoundries Inc. Meta Platforms, Inc. (деятельность на территории России запрещена) Monster Beverage Corporation Alphabet Inc. Globus Medical, Inc. Universal Display Corporation ON Semiconductor Corporation Arm Holdings plc Intellia Therapeutics, Inc. Solventum Corporation CNH Industrial N.V. Block, Inc. Akamai Technologies, Inc. Amazon.com, Inc. Apple Inc. Applied Materials, Inc. Marvell Technology, Inc. Microsoft Corporation Expedia Group, Inc. Lam Research Corporation Microchip Technology Incorporated Micron Technology, Inc. NVIDIA Corporation News Corporation Tesla, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc. Invesco QQQ Trust, Series 1 Advanced Micro Devices, Inc. Автопереведенные новости