Эффект от действий ЦБ для банковского сектора проявится к концу 2023 года

По итогам 3 кварталов 2023 года банковский сектор показал рекордную прибыль - с начала года прибыль банковского сектора достигла 2,7 трлн рублей (указано в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора в сентябре»). При этом в сентябре чистая прибыль сектора составила 296 млрд руб. А по итогам года прибыль может составить до 3 трлн руб.

Не в последнюю очередь на это повлиял ипотечный бум конца 2022 - первой половины 2023 года (по данным Банка России, за 9 месяцев 2023 года объем портфеля ипотечных кредитов физлицам вырос на 21,6% и составил 17,1 трлн рублей). Этому способствовало широкое распространение льготных ипотечных программ с господдержкой. Однако ЦБ принял решение о необходимости «охлаждения» этого рынка и принял ряд регуляторных мер.

Пока действия властей не оказали существенного влияния на показатели банковского сектора в целом, и в частности на ипотечное кредитование. Эффект от этих действий, в частности от подъема ставки и роста размера первоначального взноса, начнет более значительно проявляться к концу текущего года и в начале следующего. Плюс к этому, не стоит забывать, что часть льготных ипотечных программ может завершить свое действие в середине следующего года. Если данные программы не будут продлены, во второй половине 2024 года это окажет существенное влияние на динамику ипотечного кредитования и, соответственно, на финансовые показатели банков.

Отметим, что на фоне повышенных ставок можно ожидать охлаждения рынка потребкредитования, что также будет оказывать давление на процентные доходы банков.

В период повышения ставок, постепенного сворачивания льготных ипотечных программ, ужесточения требования к заемщикам и общего охлаждения кредитования, у банков достаточный запас ликвидных активов, резервов и капитала. Регулятор оценивает запас капитала в целом по банковской системе в 6 трлн рублей.