EEM против SPGM: EEM обеспечивает более высокую доходность, но стоит дороже, чем SPGM.

Ключевые моменты

EEM показал более высокую доходность за год, но имеет значительно более высокий коэффициент расходов по сравнению с SPGM.

Портфель EEM сильно ориентирован на технологии и развивающуюся Азию, в то время как SPGM более широко распределяет риски по развитым и развивающимся рынкам.

SPGM демонстрирует меньшие просадки и более низкую волатильность, что может привлечь инвесторов, склонных к риску.

State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (NYSEMKT:SPGM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:EEM) различаются по стоимости, профилю риска и географическому фокусу: EEM взимает значительно более высокие сборы и сосредоточен на развивающихся рынках, в то время как SPGM предлагает более широкий глобальный диверсифицированный портфель при более низких затратах.

SPGM стремится предоставить низкозатратный, диверсифицированный доступ как к развитым, так и к развивающимся глобальным акциям, что делает его основным инструментом для инвесторов, стремящихся к охвату мирового фондового рынка. В отличие от этого, EEM сосредоточен конкретно на акциях крупных и средних компаний в развивающихся экономиках, предлагая целенаправленный способ доступа к быстрорастущим рынкам, но с более узким и более волатильным профилем. Это сравнение подчеркивает стоимость каждого фонда, недавнюю производительность, риск и состав портфеля, чтобы помочь понять, какой подход может лучше соответствовать различным целям.

Снимок (стоимость и размер)

Эмитент

SPDR

iShares

Коэффициент расходов

0.09%

0.72%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-03-24)

17.6%

26.2%

Дивидендная доходность

1.9%

2.2%

Бета

0.93

0.64

AUM

$1.4 миллиарда

$25.2 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

SPGM выделяется своим значительно более низким коэффициентом расходов, что делает его более доступным вариантом для инвесторов, заботящихся о стоимости, в то время как EEM взимает значительно более высокую плату. EEM предлагает немного более высокую дивидендную доходность, что может привлечь тех, кто ищет умеренно больший доход от инвестиций в развивающиеся рынки.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

(25.92%)

(37.82%)

Рост $1,000 за 5 лет

$1,464

$1,089

Что внутри

EEM отслеживает индекс развивающихся рынков и в настоящее время включает 1,223 акций, с выраженной ориентацией на технологии (34%) и финансовые услуги (19%). Его крупнейшие позиции: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) — 12.51%, Samsung Electronics Ltd (FRA:SSU) — 5.24%, и Tencent Holdings Ltd (OTC:TCEHY) — 3.67%. С более чем 23-летней историей EEM предоставляет доступ к некоторым из крупнейших компаний в Азии и Латинской Америке, но его концентрация в нескольких технологических гигантах может привести к высокой волатильности и более глубоким просадкам в условиях рыночного стресса.

SPGM, наоборот, предоставляет доступ к почти 3,000 компаниям на развитых и развивающихся рынках, крупнейшими секторами которых являются технологии (25%), финансовые услуги (17%) и промышленность (14%). Его крупнейшие позиции — Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) — все являются лидерами в области технологий, расположенными в США, что обеспечивает другую географическую и секторную сбалансированность по сравнению с EEM. Широкая диверсификация SPGM помогает снизить страновые и риск отдельных акций, что делает инвестирование более стабильным.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Глобальные и развивающиеся фондовые биржевые инвестиционные фонды (ETF) являются полезным компонентом для многих инвестиционных портфелей. Более того, State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) стоят внимания. Вот как они соотносятся друг с другом.

SPGM имеет преимущества в нескольких областях. Во-первых, SPGM имеет значительное преимущество в расходах. Фонд взимает всего 0.09%. EEM, с другой стороны, взимает 0.72%. Более того, SPGM является глобальным фондом, а не строго фондом развивающихся рынков. Это делает фонд более стабильным, о чем свидетельствует более низкая максимальная просадка SPGM по сравнению с EEM.

У EEM также есть некоторые преимущества. Он имеет более высокую дивидендную доходность — 2.2% по сравнению с 1.9% у SPGM. У EEM также значительно больший AUM ($25.2 миллиарда против $1.4 миллиарда). Наконец, EEM показал лучшую производительность за последний год. EEM обеспечил доходность 26.2% за последний год, в то время как SPGM увеличился на 17.6%.

В заключение, SPGM имеет ключевое преимущество по расходам, в то время как EEM показал лучшую производительность за последний год и имеет более высокую дивидендную доходность. Следовательно, инвесторы, ориентированные на стоимость, могут предпочесть SPGM, в то время как те, кто готов принять более высокий риск, могут выбрать EEM.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF?

Прежде чем покупать акции iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов прямо сейчас... и iShares - iShares Msci Emerging Markets ETF не вошел в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $503,268!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,049,793!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 898% — что является выдающимся результатом по сравнению с 182% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 27 марта 2026 года.

Jake Lerch имеет позиции в Nvidia. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing и Tencent и короткие продажи акций Apple. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод