Dynavax объявляет о рефинансировании конвертируемого долга и выкупе обыкновенных акций

(RTTNews) - Корпорация Dynavax Technologies Corp. (DVAX) в четверг объявила о рефинансировании долга и выкупе обыкновенных акций.

Компания планирует выпустить 2,0-процентные конвертируемые срочные облигации на сумму 225 миллионов долларов с погашением в 2030 году, включая обмен примерно на 185 миллионов долларов существующих 2,50-процентных конвертируемых срочных облигаций с погашением в 2026 году и 40 миллионов долларов новых облигаций.

Первоначальная цена конвертации новых облигаций составит 18,21 доллара за акцию.

Кроме того, компания выкупит обыкновенные акции на сумму около 8 миллионов долларов. Компания также ожидает получить 46,5 млн долларов от продажи некоторых деривативов с ограниченным сроком погашения, которые будут использованы для частичной компенсации премии, выплаченной за облигации 2026 года сверх номинальной стоимости, а также начисленных и невыплаченных процентов.

В предпродажные часы акции Dynavax торгуются по цене 13,62 доллара, что на 2,78 процента ниже по сравнению с Nasdaq.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают позицию Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод