Dycom Industries приобретет Power Solutions в сделке на сумму 1,95 млрд долларов наличными и акциями.
(RTTNews) - Dycom Industries, Inc. (DY), поставщик специализированных подрядных услуг, объявил в среду, что подписал окончательное соглашение о приобретении Power Solutions, LLC, одного из крупнейших электротехнических подрядчиков на Среднем Западе, обслуживающего центры обработки данных, за общую сумму, оценивающую Power Solutions в 1,95 миллиарда долларов.
Цена покупки составляет 1,95 миллиарда долларов, из которых примерно 293 миллиона долларов подлежат выплате акциями Dycom, а оставшаяся часть суммы — наличными, с учетом обычных корректировок на этапе закрытия и после закрытия сделки.
Dycom планирует профинансировать наличную часть сделки за счет наличных средств, имеющихся в распоряжении, а также обеспеченного старшего ссуды на сумму 1,0 миллиарда долларов и поступлений от обеспеченного старшего 364-дневного мостового кредитного соглашения на сумму 700 миллионов долларов.
Сделка подлежит обычным условиям закрытия и ожидается, что она будет завершена до конца финансового года.
Power Solutions специализируется на предоставлении решений для электрической инфраструктуры для центров обработки данных и других критически важных объектов в районе Большого Вашингтона, Мэриленда и Вирджинии, являющемся крупнейшим хабом центров обработки данных в мире.
Ожидается, что годовой доход Power Solutions составит примерно 1,0 миллиарда долларов за календарный 2025 год, сCompound annual revenue growth of approximately 15% over the past four years.
После закрытия сделки Power Solutions продолжит работать под своим брендом в рамках Dycom. Ожидается, что сильная управленческая команда Power Solutions останется на своих местах, а компания сохранит свою штаб-квартиру в Боуи, Мэриленд.
Предлагаемое приобретение расширяет присутствие Dycom на быстрорастущем рынке центров обработки данных, критически важных для миссий, и создает естественную платформу для долгосрочного роста и диверсификации.
Это открывает значительные возможности для масштабирования операций Power Solutions и дальнейшего расширения существующих отношений с гипермасштабными компаниями и другими технологическими компаниями. Это также добавляет значительную квалифицированную рабочую силу, объединив два ведущих трудовых ресурса.
Ожидается, что сделка сразу же окажет положительное влияние на скорректированную EBITDA маржу Dycom и скорректированную разводнённую прибыль на акцию, исключая неналичную амортизацию нематериальных активов. Также прогнозируется улучшение свободного денежного потока для объединенной компании.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод