Две австралийские фирмы привлекут акционерный капитал на сумму 494 миллиона долларов, поскольку региональные рынки капитала остаются медленными

СИДНЕЙ, 16 ноября (Reuters) - Две австралийские компании, Karoon Energy и KAR.AX и страховой брокер Steadfast Group SDF.AX , привлекают в четверг 760 миллионов долларов (494 миллиона долларов США) в виде отдельного долевого финансирования, чтобы частично профинансировать покупку активов в рамках редкого всплеска активности на медленных рынках капитала региона.

Согласно заявлениям регулирующих органов, Karoon стремится привлечь 480 миллионов долларов в рамках сделки, состоящей из двух частей, которая включает в себя пропорциональное ускоренное предложение о правах на 310 миллионов долларов, от которого нельзя отказаться, и институциональное размещение новых акций на 170 миллионов долларов.

Будет выпущено до 234 миллионов новых акций, что составляет около 41% от текущего выпущенного капитала фирмы, и будет продаваться по цене 2,05 доллара за акцию, говорится в заявках.

Цена представляет собой скидку в 14,6% по сравнению с ценой закрытия Karoon в 2,40 австралийских долларов во вторник, до того, как акции прекратили торги в среду.

Карун сказал, что сделка, подписанная Macquarie Capital, частично профинансирует покупку 30%-ной доли в нефтяных и газовых месторождениях Who Dat и Dome Patrol у берегов Луизианы в Мексиканском заливе.

Отдельно Steadfast заявила, что намерена привлечь 280 миллионов австралийских долларов в рамках институционального размещения для финансирования покупки 70% акций регионального андеррайтингового агентства Sure Insurance. Это также привлечет 30 миллионов долларов от розничных инвесторов.

В четверг началась подготовка книги по минимальной цене в 5,06 австралийских долларов, установленной компанией и ее андеррайтерами, JP Morgan и UBS.

Рынки капитала Австралии не избежали глобальной слабости, поскольку высокие процентные ставки и геополитические события снижают аппетит инвесторов к новым сделкам.

Согласно данным LSEG, общий объем последующего привлечения капитала в Австралии за первые три квартала 2023 года достиг 11,43 миллиарда долларов, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

(Репортаж Скотта Мердока в Сиднее; Редактирование Синтии Остерман)

((Скотт.Murdoch@thomsonreuters.com ;))

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод