Duke Energy назначила цену на увеличенное предложение конвертируемых старших облигаций на сумму 1,3 миллиарда долларов.

(RTTNews) - Duke Energy Corp. (DUK) во вторник определила цену на выпуск конвертируемых старших облигаций в частном размещении на сумму 1,3 миллиарда долларов с фиксированной ставкой 3,000% с погашением в 2029 году, увеличив объем с ранее объявленных 1 миллиарда долларов. Ожидается, что размещение будет завершено 12 марта. Компания заявила, что первоначальным покупателям была предоставлена 13-дневная опция на покупку дополнительных облигаций на сумму до 200 миллионов долларов. Чистые поступления ожидаются на уровне около 1,29 миллиарда долларов, или примерно 1,48 миллиарда долларов, если опция будет полностью использована. Поступления будут использованы для погашения в срок старших конвертируемых облигаций компании на сумму 1,725 миллиарда долларов со ставкой 4,125%, погашаемых 15 апреля, включая любые денежные выплаты при конверсии, а оставшаяся сумма будет направлена на общие корпоративные нужды. Облигации будут погашены 15 марта 2029 года и будут приносить 3,000% годовых, выплата процентов будет производиться дважды в год 15 марта и 15 сентября, начиная с 15 сентября. Облигации изначально будут конвертируемыми по ставке 6,2277 акций обыкновенных акций на 1 000 долларов номинальной стоимости, что эквивалентно первоначальной цене конверсии около 160,57 долларов за акцию, что на 22,5% выше последней зарегистрированной цены акций компании 9 марта. В предварительной торговле акции Duke Energy упали на 0,06% до 131,02 долларов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод