Достаточно ли инновационного потенциала Colgate, чтобы восстановить объемы продаж?

Colgate-Palmolive Company CL находится на ключевом этапе, поскольку глобальный рост категорий замедляется, а неопределенность среди потребителей сохраняется. Хотя компания продолжает демонстрировать устойчивую ценовую мощь, восстановление объемов остается проблемой в нескольких ключевых рынках, особенно в развитых экономиках, где слабость спроса и поведение потребителей, ориентированное на снижение затрат, более выражены. На этом фоне Colgate активно использует свою улучшенную модель инноваций, которую она описывает как более быструю, более ориентированную на науку и более глубоко интегрированную с возможностями ИИ и цифровыми технологиями.

Основным источником оптимизма является глобальный перезапуск Colgate Total, который руководство неоднократно подчеркивало как сильный катализатор для премиализации и увеличения доли рынка. Новый комплекс, состоящий из зубной пасты, зубной щетки и ополаскивателя для рта, был запущен на многочисленных рынках и помогает Colgate укрепить свои конкурентные позиции в области ухода за полостью рта.

Даже в регионах, где возникли временные проблемы, таких как Латинская Америка из-за раздражения потребителей по поводу вкуса в некоторых вариантах, компания отмечает, что доли рынка восстанавливаются по мере повторного выхода на полки реформулированных продуктов. В Азии инновации оказались особенно эффективными, подтверждая, что премиальные, основанные на науке нововведения могут стимулировать рост категорий и проникновение в домохозяйства при правильном выполнении.

Кроме ухода за полостью рта, повестка инноваций Colgate активно расширяется по всему портфелю. Компания внедряет новые инструменты на базе ИИ для ускорения разработки продуктов, улучшения проверки концепции и повышения эффективности генерации спроса. Это включает в себя применение передовой аналитики данных для уточнения ценово-упаковочной архитектуры, улучшения медиаконтента и адаптации маркетинга по каналам.

В сфере питания для домашних животных Hill’s продолжает превосходить свои категории благодаря богатому портфелю терапевтических и научно обоснованных продуктов, которые завоевывают долю на рынках влажного, сухого корма, лакомств и диет по рецепту. Эти достижения, основанные на инновациях, демонстрируют способность компании использовать дифференцированную ценность, а не глубокие скидки для стимулирования выбора потребителей даже в периоды макроэкономической нестабильности.

Тем не менее, путь к восстановлению широкомасштабного объема не лишен препятствий. Потребительские давления в Северной Америке, переходы GST и городская слабость в Индии, конкурентная напряженность в премиальном сегменте электронной коммерции в Китае и сохраняющаяся вялость категорий на развитых рынках остаются реальными препятствиями.

Инновации могут помочь компенсировать эти негативные факторы, но только в сочетании с взвешенной ценообразовательной стратегией, целенаправленными каналами и эффективным масштабированием. Руководство Colgate считает, что компания находится на стратегической точке перегиба, с новыми возможностями, более сильной цифровой инфраструктурой и более гибкой операционной моделью, что позволяет быстрее проводить циклы инноваций и коммерциализации.

Цена акций CL, оценка и прогноз

Акции Colgate потеряли 13,7% с начала года по сравнению с падением в 13,2% в отрасли.

С точки зрения оценки, CL торгуется с опережающим коэффициентом цена/прибыль 20,43X по сравнению со средним показателем в 18,21X по отрасли.

Консенсус-прогноз Zacks для EPS CL на 2025 и 2026 годы указывает на рост по сравнению с предыдущим годом на 1,7% и 5,2% соответственно. Прогнозы EPS компании на 2025 и 2026 годы снизились за последние семь дней.

В настоящее время Colgate имеет рейтинг Zacks #4 (Продажа).

Акции, которые стоит рассмотреть в секторе потребительских товаров

The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF распределяет специализированные продукты питания и продукцию для центра тарелки в Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке и в Канаде. В настоящее время у него рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для текущего финансового года The Chefs' Warehouse указывает на рост продаж и прибыли на 8,1% и 29,3% соответственно по сравнению с предыдущим годом. CHEF продемонстрировал средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в 14,7%.

Lamb Weston Holdings, Inc. LW занимается производством, распределением и маркетингом замороженных картофельных продуктов в Соединенных Штатах, Канаде, Мексике и за рубежом. В настоящее время у него рейтинг Zacks #1. Lamb Weston продемонстрировал средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в 16%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущего финансового года продаж Lamb Weston указывает на рост на 1,3% по сравнению с предыдущим годом.

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI, ведущий розничный продавец брендовых товаров для дома по сниженным ценам, в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). OLLI имеет средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала в 4,2%.

Консенсус-прогноз Zacks для текущего финансового года продаж и EPS Ollie's Bargain указывает на рост на 16,4% и 15,3% соответственно по сравнению с прошлогодними показателями.

Руководитель исследований Zacks называет "Акцию, которая, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Мян выделяет одну акцию, которая готова вырасти больше всего.

Этот топовый выбор - малоизвестная компания по спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не являются победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 соперника

Хотите получить самые свежие рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод