Должны ли Вы инвестировать в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT)?
iShares US Regional Banks ETF (IAT) был запущен 01.05.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту фондового рынка, ориентированному на финансовые показатели Региональных банков.
Пассивно управляемые ETF, которые становятся все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов.
Секторальные ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получить низкий риск и диверсифицированный доступ к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы - Региональные банки являются одним из 16 широких секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, входя в топ-19%.
Сведения об индексе
Фонд спонсируется компанией Blackrock. Он накопил активы на сумму более 849,88 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям финансового сегмента - Региональных банков на фондовом рынке. IAT стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones U.S. Select Regional Banks до учета сборов и расходов.
Индекс Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index - это скорректированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации в свободном обращении, который измеряет показатели подсектора региональных банков фондового рынка США.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на коэффициент расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,39%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,53%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Что касается отдельных активов, то на долю Pnc Financial Services Group Inc (PNC) приходится около 12,47% от общего объема активов, за которыми следуют Truist Financial Corp (TFC) и Us Bancorp (USB).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 65,38% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
ETF потерял около -16,42% в этом году и снизился примерно на -8,08% за последний год (по состоянию на 31.08.2022). За последние 52 недели он торговался между 47,91 и 69,28 доллара.
ETF имеет бета-версию 1,19 и sta
Источник nasdaq.com, автоматический перевод