Должны ли вы инвестировать в iShares U.S. Insurance ETF (IAK)?
Страховой ETF iShares U.S. (IAK) был запущен 01.05.2006 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту финансового страхования на фондовом рынке.
Являясь отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, пассивно управляемые ETF являются популярным выбором среди институциональных и розничных инвесторов из-за их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Отраслевые ETF также являются удобными фондами, предлагающими множество способов получить низкий уровень риска и диверсифицированный доступ к широкой группе компаний в определенных секторах. Финансы - Страхование является одним из 16 основных секторов Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 16-е место, занимая нижнюю 0% позицию.
Сведения об индексе
Фонд спонсируется компанией Blackrock. Он накопил активы на сумму более 446,99 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать показателям финансового и страхового сегмента фондового рынка. IAK стремится соответствовать показателям страхового индекса Dow Jones U.S. Select Insurance Index с учетом сборов и расходов.
Страховой индекс Dow Jones U.S. Select включает компании, предоставляющие широкий спектр специализированных финансовых услуг, включая брокеров и дилеров по ценным бумагам, онлайн-брокеров и биржи ценных бумаг или сырьевых товаров.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на коэффициент расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,39%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,75%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но все же важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет самое крупное распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Chubb Ltd (CB) приходится около 12,50% от общего объема активов, за которыми следуют Progressive Corp (PGR) и Metlife Inc (MET).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 55,47% от общего объема активов, находящихся под управлением.
Производительность и риск
ETF потерял около -5,65% и снизился примерно на -4,13% в этом году и за последний год (по состоянию на 17.04.2023) соответственно. IAK торговался между $78,22 и $95,04 в течение последнего 52-недельного периода.
ETF имеет бета-версию 0,83 и стандартное отклонение 23,58% для
Источник nasdaq.com, автоматический перевод