Должны ли Вы инвестировать в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к финансовому сегменту фондового рынка, iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 12.06.2000.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов из-за их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Финансы - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 3-е место, входя в топ-19%.

Сведения об индексе

Фонд спонсируется компанией Blackrock. Он накопил активы на сумму более 1,44 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям финансового сегмента фондового рынка. IYG стремится соответствовать показателям Индекса финансовых услуг США Доу-Джонса до вычета сборов и расходов.

Индекс финансовых услуг Доу-Джонса США измеряет показатели сектора финансовых услуг фондового рынка США.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,41%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,88%.

Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Этот ETF имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 82,50% портфеля, за которым следуют информационные технологии.

Что касается индивидуальных активов, то на долю Jpmorgan Chase & Co (JPM) приходится около 10,14% от общего объема активов, за которыми следуют Visa Inc класса A (V) и Mastercard Inc класса A (MA).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 55,08% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риски

С начала года ETF iShares US Financial Services потерял около -18,54% на данный момент и снизился примерно на -14,78% за последние 12 месяцев (по состоянию на 14.09.2022). За последние 52 недели IYG торговалась между 144,83 и 203,56 долларами США.

ETF имеет бета-версию 1,17 и стандартное отклонение 32,51% для конечного трехлетнего p

Источник nasdaq.com, автоматический перевод