Должны ли Вы инвестировать в ETF SPDR Energy Select Sector (XLE)?

SPDR ETF Energy Select Sector (XLE) был запущен 16.12.1998 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для широкого участия в энергетическом сегменте фондового рынка.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов из-за их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Energy - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 1-е место, входя в топ-6%.

Сведения об индексе

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 37,23 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать показателям энергетического сегмента фондового рынка. XLE стремится соответствовать показателям Индекса энергетического сектора до учета сборов и расходов.

Индекс Energy Select Sector включает компании из следующих отраслей: нефть, газ и расходные виды топлива, а также энергетическое оборудование и услуги.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,10%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,50%.

Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, глубокое изучение активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 100% портфеля.

Что касается отдельных активов, то на долю Exxon Mobil Corporation (XOM) приходится около 24,27% от общего объема активов, за которыми следуют Chevron Corporation (CVX) и Eog Resources Inc. (EOG).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 73,39% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риски

В этом году ETF вырос примерно на 42,39%, а за последний год он вырос примерно на 70,22% (по состоянию на 06.09.2022). За прошедший 52-недельный период он торговался между 47,24 и 92,28 долларами.

ETF имеет бета-версию 1,36 и стандартное отклонение 42,88% за последний трехлетний период, что делает его выбором с высоким риском в пространстве. Имея около 24 холдингов, он

Источник nasdaq.com, автоматический перевод