Должны ли Вы инвестировать в ETF First Trust IndustrialsProducer Durables AlphaDEX ETF (FXR)?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к промышленному сегменту фондового рынка, First Trust IndustrialsProducer Durables AlphaDEX ETF (FXR) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 08.05.2007.

Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов из-за их низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Секторальные ETF также предоставляют инвесторам доступ к широкой группе компаний в определенных секторах, которые предлагают низкий риск и диверсифицированную экспозицию. Industrials - Broad является одним из 16 секторов broad Zacks в отраслевой классификации Zacks. В настоящее время он занимает 9-е место, занимая нижние 44%.

Сведения об индексе

Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы на сумму более 1,55 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать показателям промышленного сегмента фондового рынка. FXR стремится соответствовать показателям индекса StrataQuant Industrials до вычета сборов и расходов.

Индекс StrataQuant Industrials - это модифицированный индекс, взвешенный в долларах США, разработанный AMEX для объективного выявления и отбора акций из индекса Russell 1000, которые могут генерировать положительную альфа-оценку по сравнению с традиционными индексами пассивного стиля с использованием методологии скрининга AlphaDEX.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,61%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,76%.

Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 68,20% портфеля. Материалы и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Что касается отдельных активов, то на долю Fedex Corporation (FDX) приходится около 1,54% от общего объема активов, за которыми следуют Mdu Resources Group, Inc. (MDU) и Mohawk Industries, Inc. (MHK).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 14,18% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риски

С начала года Первый трастовый фонд по производству товаров длительного пользования AlphaDEX ETF ha

Источник nasdaq.com, автоматический перевод