Должны ли инвесторы, ориентированные на дивиденды, беспокоиться о том, что 23,9% ETF Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD) теперь инвестированы в акции энергетических компаний?

Основные моменты

Schwab U.S. Dividend Equity ETF включает в себя несколько высокорисковых акций энергетического сектора с высоким потенциалом доходности.

Этот подход приносит значительные результаты в 2026 году.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF хорошо диверсифицирован и сбалансирован, ориентируясь на сектора с акцентом на стоимость.

С более чем 85 миллиардами долларов чистых активов и доходностью 3,3% Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) является одним из самых популярных фондов с высокими дивидендами, торгуемых на бирже (ETF). С начала года его стоимость увеличилась на 10,8%, в то время как индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) упал на 5%.

Экспозиция ETF к стремительно развивающемуся энергетическому сектору способствует его переоценке. Однако акции энергетической отрасли подорожали настолько, что теперь составляют 23,9% фонда.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о неизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте чтение »

Вот почему такая концентрация может быть красным флагом для инвесторов, избегающих рисков, которые предпочитают большую диверсификацию, и стоит ли ETF по-прежнему покупать сейчас.

Этот ETF выигрывает от роста цен на нефть

ETF включает 101 актив, 12 из которых являются акциями энергетических компаний.

Крупнейшим активом в ETF является компания по разведке и добыче нефти (E&P) ConocoPhillips, а третьим по величине является Chevron. Фонд, что примечательно, не включает ExxonMobil (NYSE: XOM), даже несмотря на то, что это самая ценная энергетическая компания США по рыночной капитализации.

E&P компании, такие как ConocoPhillips, EOG Resources, Coterra Energy, Ovintiv, APA и Murphy Oil, а также компании по обслуживанию нефтяных месторождений, такие как SLB и Halliburton, очень чувствительны к изменениям цен на нефть и газ. У них есть значительный потенциал роста, когда цены растут, что увеличивает маржу прибыли E&P и часто совпадает с возрастанием спроса на буровые и завершительные услуги для компаний, работающих в этой сфере. Но также существует риск снижения, когда цены на нефть и газ падают.

Помимо Chevron, который увеличивает свои дивиденды в течение 39 последовательных лет, ни одна из других акций энергетического сектора в этом списке не имеет надежной истории увеличения выплат — либо из-за нерегулярных повышений дивидендов, сокращений дивидендов, либо колеблющихся переменных дивидендов.

Выбор ETF с высокой доходностью, который подходит именно вам

Schwab U.S. Dividend Equity ETF был бы менее подвержен колебаниям цен на нефть, если бы он был более сосредоточен на крупных компаниях, таких как Chevron и ExxonMobil, или на компаниях среднепотоковой трубопроводной и транспортной отрасли. Многие компании в этой области имеют предсказуемые денежные потоки благодаря контрактным структурам, которые гарантируют минимальные объемы и сборы независимо от цен на товары, что снижает рыночный риск.

Тем не менее, инвесторы не обязательно должны беспокоиться о том, что так много акций Schwab U.S. Dividend Equity ETF составляют энергетические компании. Важно отметить, что ни одна отдельная акция не составляет более 5% фонда. 34,7% ETF инвестировано в сектора с акцентом на стоимость, такие как товары повседневного спроса и здравоохранение.

Инвесторы, которые хотят ETF с доходностью более 3% и меньшей экспозицией к энергетическому сектору, могут обратить внимание на iShares Select Dividend ETF (NASDAQ: DVY), который имеет менее 10% веса в акциях энергетических компаний и включает гораздо больше коммунальных и финансовых акций.

Стоит ли сейчас покупать акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF?

Прежде чем покупать акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF, рассмотрите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас… и Schwab U.S. Dividend Equity ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 503 268 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 049 793 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 898% — это значительно превышает рынок по сравнению с 182% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Charles Schwab является рекламным партнером Motley Fool Money. Daniel Foelber имеет позиции в Schwab U.S. Dividend Equity ETF. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Chevron. Motley Fool рекомендует Charles Schwab, ConocoPhillips, EOG Resources, Murphy Oil и Oneok и рекомендует следующие опционы: короткие колл-опционы на Charles Schwab с истечением в марте 2026 года по 100 долларов. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод