Должен ли WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с малой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на ETF WisdomTree U.S. SmallCap Dividend (DES), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.06.2006.
Фонд спонсируется компанией Wisdomtree. Его активы превысили 1,96 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США с малой капитализацией.
Почему стоимость с малой капитализацией
Компании с малой капитализацией, рыночная капитализация которых составляет менее 2 миллиардов долларов, как правило, обладают высоким потенциалом развития по сравнению со своими аналогами с крупной и средней капитализацией, но сопряжены с более высоким риском.
Ценные бумаги известны своим более низким, чем в среднем, соотношением цены к прибыли и балансовой стоимости, но инвесторам также следует обратить внимание на более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,38%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 2,71%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 27,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленные и потребительские фонды.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Organon & Co (OGN) приходится около 1,43% от общего объема активов, за ними следуют Tfs Financial Corp (TFSL) и Allete Inc (ALE).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 8,01% от общего объема активов под управлением.
Показатели эффективности и риски
DES стремится соответствовать показателям индекса дивидендов WisdomTree по малой капитализации США без учета комиссионных и расходов. WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Index - это фундаментально взвешенный индекс, измеряющий динамику сегмента с малой капитализацией на рынке выплаты дивидендов в США.
В этом году ETF прибавил примерно 4,24%, а за последний год он вырос примерно на 16,01% (по состоянию на 21.08.2024). За последние 52 недели он торговался на уровне
Источник nasdaq.com, автоматический перевод