Должен ли WisdomTree U.S. MidCap ETF (EZM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Запущенный 23.02.2007 ETF WisdomTree U.S. со средней капитализацией (EZM) - это пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту средней капитализации фондового рынка США.

Фонд спонсируется компанией Wisdomtree. Его активы превысили 868,41 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, который стремится соответствовать сегменту фондового рынка США со средней капитализацией.

Почему фонд имеет среднюю капитализацию

Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, они обладают хорошим балансом потенциала роста и стабильности.

При более низком, чем в среднем, соотношении цены к прибыли и балансовой стоимости ценные бумаги также демонстрируют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги почти на всех рынках превзошли акции компаний с растущей стоимостью; однако на сильных бычьих рынках они, скорее всего, окажутся ниже акций компаний с растущей стоимостью.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,38%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,17%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор - около 19,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские и промышленные фонды.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Fox Corp класса А (FOXA) приходится около 0,88% от общего объема активов, за которыми следуют Ovintiv Inc (OVV) и Aptiv Holdings Ltd (APTV).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 7,34% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

EZM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации WisdomTree в США без учета комиссионных и расходов. Американский индекс средней капитализации WisdomTree - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет показатели компаний, приносящих прибыль, в сегменте фондового рынка США со средней капитализацией.

В этом году ETF прибавил около 3,63%, а за последний год - около 13,89% (по состоянию на 30.01.2025). За последние 52 недели он вырос на

Источник nasdaq.com, автоматический перевод