Должен ли WisdomTree US LargeCap ETF (EPS) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту фондового рынка США с большой капитализацией, WisdomTree U.S. LargeCap ETF (EPS) - это пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 23.02.2007.

Фонд спонсируется компанией Wisdomtree. Он накопил активы на сумму более 612,03 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту фондового рынка США с большой капитализацией.

Почему Большая Капитализация

Компании, которые попадают в категорию с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.

В то время как стоимостные запасы имеют более низкие, чем в среднем, соотношения цены к прибыли и цены к балансу, они также имеют более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Учитывая долгосрочные показатели, ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках; однако они, скорее всего, будут уступать акциям роста на сильных бычьих рынках.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,08%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,87%.

Воздействие на сектор и Крупнейшие холдинги

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 24,90% портфеля. Здравоохранение и финансы замыкают тройку лидеров.

Что касается индивидуальных активов, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 5,66% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Alphabet Inc-Cl A (GOOGL).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 28,36% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риск

EPS стремится соответствовать показателям индекса WisdomTree US Earnings 500 до вычета сборов и расходов. Индекс WisdomTree US LargeCap Index - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет показатели компаний, приносящих прибыль, в сегменте фондового рынка США с большой капитализацией.

ETF потерял около -16,69% в этом году и снизился примерно на -9,91% за последний год (по состоянию на 20.09.2022). За прошедший 52-недельный период он торговался

Источник nasdaq.com, автоматический перевод