Должен ли WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, WisdomTree U.S. Large Cap Dividend ETF (DLN) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 16.06.2006.
Фонд спонсируется компанией Wisdomtree. Он накопил активы на сумму более 3,49 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту фондового рынка США с большой капитализацией.
Почему Большая Капитализация
Компании, которые попадают в категорию с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Ценные акции имеют более низкие, чем в среднем, соотношения цены к прибыли и цены к балансу. У них также более низкие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Если посмотреть на их долгосрочные показатели, то ценные бумаги превзошли акции роста почти на всех рынках. Однако они, вероятно, будут уступать растущим акциям на сильных бычьих рынках.
Расходы
Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных условиях.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,28%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой области.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,49%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самые большие ассигнования на сектор здравоохранения - около 16,50% портфеля. Замыкают тройку лидеров информационные технологии и потребительские товары.
Что касается отдельных активов, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 4,20% от общего объема активов, за которыми следуют Exxon Mobil Corp (XOM) и Apple Inc (AAPL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 29,54% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
DLN стремится соответствовать показателям индекса крупных дивидендов WisdomTree в США до вычета сборов и расходов. Дивидендный индекс WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index - это фундаментально взвешенный индекс, который измеряет показатели сегмента с высокой капитализацией американского рынка выплаты дивидендов.
ETF потерял около -7,76% в этом году и снизился примерно на -0,40% за последний год (по состоянию на 14.09.2022). За последний 52-недельный период он торговался между
Источник nasdaq.com, автоматический перевод