Должен ли Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Запущенный 26.01.2004, Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) является пассивно управляемым биржевым фондом, предназначенным для обеспечения широкого доступа к сегменту роста малой капитализации фондового рынка США.

Фонд спонсируется Vanguard. Он накопил активы на сумму более 17,27 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать сегменту роста малой капитализации фондового рынка США.

Почему рост малой капитализации

Существует большой потенциал для инвестирования в компании с небольшой капитализацией, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще более высоким риском.

Акции Growth имеют более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, они также имеют более высокую оценку. Кроме того, растущие акции - это тип акционерного капитала, который несет больший риск по сравнению с другими. Они, вероятно, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках, но в долгосрочной перспективе ценные бумаги приносят большую доходность, чем растущие акции почти на всех рынках.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,66%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 23,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленность и здравоохранение.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Targa Resources Corp (TRGP) приходится около 0,99% от общего объема активов, за которыми следуют Ptc Inc (PTC) и Deckers Outdoor Corp (DECK).

Эффективность и риски

VBK стремится соответствовать показателям индекса роста малой капитализации CRSP в США без учета сборов и расходов. Индекс роста малой капитализации CRSP в США измеряет доходность инвестиций в акции с небольшой капитализацией.

В этом году ETF прибавил примерно 7,75%, а за последний год вырос примерно на 25,72% (по состоянию на 28.03.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $196,36 и $260,10.

ETF имеет бета-версию 1,14 и стандартное отклонение 24,31% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска в данной области.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод