Должен ли Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Ищете широкий доступ к сегменту роста малой капитализации фондового рынка США? Вам следует рассмотреть ETF роста малой капитализации Vanguard (VBK), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.

Фонд спонсируется Vanguard. Он накопил активы на сумму более 13,51 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать сегменту роста малой капитализации фондового рынка США.

Почему рост малой капитализации

Компании с малой капитализацией имеют рыночную капитализацию ниже 2 миллиардов долларов. У них обычно более высокий потенциал, чем у компаний с акциями крупных и средних компаний с капитализацией, но более высокий риск.

К качествам растущих акций относятся более быстрые темпы роста по сравнению с более широким рынком, а также более высокая оценка и более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Кроме того, акции роста - это тип акций, который сопряжен с большим риском по сравнению с другими. Они, вероятно, превзойдут ценные бумаги на сильных бычьих рынках, но в долгосрочной перспективе ценные бумаги приносят лучшую доходность, чем акции роста, почти на всех рынках.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,69%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 23,50% портфеля. Тройку лидеров замыкают промышленность и здравоохранение.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Slcmt1142 приходится около 2,75% от общего объема активов, за которыми следуют Fair Isaac Corp. (FICO) и Targa Resources Corp. (TRGP).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 9,28% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

VBK стремится соответствовать показателям индекса роста малой капитализации CRSP в США без учета комиссий и расходов. Индекс роста малой капитализации CRSP в США измеряет доходность инвестиций в акции с низкой капитализацией.

В этом году ETF прибавил около 8,30%, а за последний год вырос примерно на 3,94% (по состоянию на 23.11.2023). За последний 52-недельный период он торговался между 195,34 и 239,48 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,14, а стандартное отклонение 24,88% для

Источник nasdaq.com, автоматический перевод