Должен ли Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту роста малой капитализации фондового рынка США, обратите внимание на Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 26.01.2004.
Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 14,54 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF, пытающимся соответствовать сегменту роста малой капитализации фондового рынка США.
Почему рост капитализации невелик
Существует большой потенциал для инвестирования в компании с небольшой капитализацией, но при рыночной капитализации ниже 2 миллиардов долларов этот высокий потенциал сопряжен с еще более высоким риском.
Акции Growth имеют более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Следует иметь в виду более высокий уровень волатильности, связанный с растущими акциями. Несмотря на то, что акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут своих аналогов по стоимости на сильных бычьих рынках, ценные бумаги почти на всех рынках демонстрируют более высокую доходность, чем акции компаний с растущей стоимостью.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.
Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,66%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 22,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают здравоохранение и промышленность.
Рассматривая отдельные холдинги, Fair Isaac Corp. (FICO) составляет около 0,85% от общего объема активов, за ней следует Targa Resources Corp. (TRGP) и Axon Enterprise Inc. (АКСОН).
Производительность и риск
VBK стремится соответствовать показателям индекса роста малой капитализации CRSP в США до вычета сборов и расходов. Индекс роста малой капитализации CRSP в США измеряет доходность инвестиций в акции с низкой капитализацией.
ETF вырос примерно на 17,71% в этом году и вырос примерно на 19,17% за последний год (по состоянию на 17.07.2023). За последний 52-недельный период он торговался между 192 и 237,88 долларами.
ETF имеет бета-версию 1,14 и стандартное отклонение 24,96% для t
Источник nasdaq.com, автоматический перевод