Должен ли Vanguard Mega Cap ETF (MGC) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на Vanguard Mega Cap ETF (MGC), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 17.12.2007.
Фонд спонсируется компанией Vanguard. Он накопил активы на сумму более 3,62 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанной капитализации фондового рынка США.
Почему Смесь с Большой Шапкой
Компании, которые попадают в категорию с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Как правило, владеющие комбинацией как растущих, так и стоимостных акций, смешанные ETF также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF коэффициенты расходов являются важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,07%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,52%.
Воздействие на сектор и Крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, минимизируют риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 32,70% портфеля. Здравоохранение и финансы замыкают тройку лидеров.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Apple Inc. (AAPL) приходится около 7,79% от общего объема активов, за которой следует Microsoft Corp. (MSFT) и Amazon.com Inc. (AMZN).
Производительность и риск
MGC стремится соответствовать показателям CRSP US Mega Cap Index до вычета сборов и расходов. Индекс CRSP U.S. Mega Cap Index включает крупнейшие компании США с целью включения в него 70% рыночной капитализации, пригодной для инвестирования. Индекс включает ценные бумаги, торгуемые на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.
ETF потерял около -19,87% в этом году и снизился примерно на -11,73% за последний год (по состоянию на 21.09.2022). За последний 52-недельный период он торговался между 128,05 и 169,35 долларами.
ETF имеет бета-версию 1 и стандартное отклонение 24,54% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в пространстве. Имея около 242 холдингов, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.
Альтернативы
Авангардная Мега-шапка
Источник nasdaq.com, автоматический перевод