Должен ли Vanguard Large-Cap ETF (VV) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США, обратите внимание на ETF с большой капитализацией Vanguard (VV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 27.01.2004.

Фонд спонсируется Vanguard. Он накопил активы на сумму более 32,89 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Large Cap Blend

Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF обычно содержат смесь акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют как характеристики стоимости, так и характеристики роста.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,32%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 30,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансы и здравоохранение.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 7,18% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon.com Inc (AMZN).

Производительность и риски

VV стремится соответствовать показателям индекса большой капитализации CRSP в США до вычета сборов и расходов. Индекс крупной капитализации CRSP US включает американские компании, которые составляют 85% от инвестиционной рыночной капитализации и торгуются на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.

Доходность ETF на данный момент составляет примерно 6,83% в этом году и выросла примерно на 30% за последний год (по состоянию на 28.02.2024). За последний 52-недельный период он торговался между $175,73 и $233,43.

Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 17,74% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 538 активов, он эффективно диверсифицирует риски, характерные для конкретной компании.

Альтернативы

ETF с большой капитализацией Vanguard имеет рейтинг Zacks ETF 3 (удержание), который основан на e

Источник nasdaq.com, автоматический перевод