Должен ли Vanguard Large-Cap ETF (VV) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Ищете широкий доступ к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть Vanguard Large-Cap ETF (VV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 27.01.2004.
Фонд спонсируется Vanguard. Он накопил активы на сумму более 30,72 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они, как правило, являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF обычно содержат сочетание акций с растущей стоимостью, а также акций, которые демонстрируют характеристики как стоимости, так и роста.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,41%.
Влияние на сектор и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 29,40% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc. (AAPL) приходится около 7,45% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp. (MSFT) и Amazon.com Inc. (AMZN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 29,62% от общего объема активов под управлением.
Показатели и риски
VV стремится соответствовать показателям индекса крупной капитализации CRSP в США без учета комиссий и расходов. Индекс крупной капитализации CRSP US включает американские компании, которые составляют 85% от инвестиционной рыночной капитализации и торгуются на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.
Доходность ETF на данный момент составляет примерно 27,50% в этом году и выросла примерно на 27,91% за последний год (по состоянию на 28.12.2023). За последний 52-недельный период он торговался между $172,79 и $219,17.
Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 17,90% на завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 550 активов, он эффективно диверсифицирует риски, характерные для конкретной компании.
Альтернативы
ETF с крупной капитализацией Vanguard имеет рейтинг Zacks ETF 3 (удержание), w
Источник nasdaq.com, автоматический перевод