Должен ли Schwab U.S. MidCap ETF (SCHM) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?

Разработанный для обеспечения широкого доступа к смешанному сегменту фондового рынка США со средней капитализацией, Schwab U.S. MidCap ETF (SCHM) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 13.01.2011.

Спонсором фонда является Чарльз Шваб. Он накопил активы на сумму более 9,23 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать среднему по капитализации сегменту смешанного рынка акций США.

Почему Смесь Средней Шапки

При рыночной капитализации от 2 до 10 миллиардов долларов компании со средней капитализацией обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, у них хороший баланс потенциала роста и стабильности.

Как правило, владеющие комбинацией как растущих, так и стоимостных акций, смешанные ETF также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF коэффициенты расходов являются важным фактором, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,04%, что делает его наименее дорогим продуктом в отрасли.

Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,63%.

Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, глубокое изучение активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.

Этот ETF имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 17,30% портфеля. Финансы и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Что касается отдельных активов, то на долю Devon Energy Corp (DVN) приходится около 0,93% от общего объема активов, за которыми следует Warner Bros. Серия Discovery Inc (WBD) и Vici Pptys Inc (VICI).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 6,81% от общего объема активов под управлением.

Производительность и риски

SCHM стремится соответствовать показателям общего индекса фондового рынка США Доу-Джонса со средней капитализацией до вычета сборов и расходов. Общий индекс фондового рынка Доу-Джонса США со средней капитализацией представляет собой взвешенный индекс с плавающей поправкой на рыночную капитализацию. Индекс включает в себя часть общего индекса фондового рынка США Доу-Джонса со средней капитализацией, фактически доступную инвесторам на рынке, и включает компоненты, ранжированные по полной рыночной капитализации на уровне 501-1000.

ETF потерял около -15,51% в этом году и снизился примерно на -12,99% за последний год (по состоянию на 14.09.2022). За последний 52-недельный период он торговался между 60,91 и 83,39 доллара за

тонну

Источник nasdaq.com, автоматический перевод