Должен ли Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту смешанных инвестиций средней капитализации на фондовом рынке США, обратите внимание на американский ETF средней капитализации Schwab (SCHM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 13.01.2011.
Спонсором фонда является Чарльз Шваб. Он накопил активы на сумму более 10,76 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Mid Cap Blend
Компании со средней капитализацией, рыночная капитализация которых составляет от 2 до 10 миллиардов долларов, обычно имеют более высокие перспективы роста, чем компании с крупной капитализацией, и считаются менее рискованными, чем их коллеги с малой капитализацией. Таким образом, компании, подпадающие под эту категорию, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.
Смешанные ETF получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Он имеет 12-месячную дивидендную доходность в размере 1,50%.
Влияние на сектор и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в промышленном секторе - около 20,60% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и потребительские активы.
Если рассматривать отдельные активы, то на Pinterest Inc класса A (PINS) приходится около 0,54% от общего объема активов, за которыми следуют Netapp Inc (NTAP) и Dell Technologies Inc класса C (DELL).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 5,05% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риск
SCHM стремится соответствовать показателям общего фондового индекса средней капитализации Dow Jones в США до вычета комиссионных и расходов. Общий индекс фондового рынка США со средней капитализацией Dow Jones - это взвешенный индекс рыночной капитализации с плавающей поправкой. Индекс включает в себя часть средней капитализации общего индекса фондового рынка США Dow Jones, фактически доступную инвесторам на торговой площадке, и включает компоненты, занимающие 501-1000 места по полной рыночной капитализации.
Доходность ETF пока составляет примерно 0,24% в этом году и выросла примерно на 8,84% за последний год (по состоянию на 31.01.2024). За последний 52-недельный период,
Источник nasdaq.com, автоматический перевод