Должен ли Schwab US LargeCap Growth ETF (SCHG) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на Schwab U.S. LargeCap Growth ETF (SCHG), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 11.12.2009.
Спонсором фонда является Чарльз Шваб. Он накопил активы на сумму более 14,53 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту с высокой капитализацией на фондовом рынке США.
Почему Большой Рост Капитализации
Компании, которые попадают в категорию с большой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
В то время как растущие акции действительно могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует отметить, что эти виды акций имеют более высокую оценку. Что следует иметь в виду, так это более высокий уровень волатильности, связанный с растущими акциями. Несмотря на то, что акции роста с большей вероятностью превзойдут свои стоимостные аналоги на сильных бычьих рынках, стоимостные акции демонстрируют более высокую доходность почти на всех рынках, чем акции роста.
Расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,56%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 64,80% портфеля. Телекоммуникации и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 13,97% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon Com Inc (AMZN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 56,47% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
SCHG стремится соответствовать показателям общего индекса фондового рынка Доу-Джонса США с высокой капитализацией до вычета сборов и расходов. Общий индекс фондового рынка Доу-Джонса с высокой капитализацией в США взвешен по рыночной капитализации с плавающей поправкой и включает в себя часть роста с большой капитализацией
Источник nasdaq.com, автоматический перевод