Должен ли Schwab US LargeCap ETF (SCHX) быть на Вашем Инвестиционном Радаре?
Запущенный 11/03/2009, Schwab U.S. LargeCap ETF (SCHX) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США.
Спонсором фонда является Чарльз Шваб. Он накопил активы на сумму более 29,07 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанной капитализации фондового рынка США.
Почему Смесь С большой Шапкой
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Рассматриваемые как более стабильный вариант, компании с крупной капитализацией могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Как правило, владеющие комбинацией как растущих, так и стоимостных акций, смешанные ETF также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,03%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,54%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск отдельных акций, глубокое изучение активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают свои активы.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 28,40% портфеля. Здравоохранение и финансы замыкают тройку лидеров.
Что касается индивидуальных активов, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,14% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Amazon Com Inc (AMZN).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 25,53% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риски
SCHX стремится соответствовать показателям общего индекса фондового рынка США с большой капитализацией Dow Jones до вычета сборов и расходов. Индекс Доу-Джонса совокупного фондового рынка США с большой капитализацией измеряет все долевые ценные бумаги США по легкодоступным ценам. Индекс включает примерно 750 крупнейших акций и взвешен по рыночной капитализации с поправкой на плавающую стоимость.
ETF потерял около -17,01% в этом году и снизился примерно на -12,63% за последний год (по состоянию на 31.08.2022). За последние 52 недели он торговался между 43,35 и 57,29 долларами.
ETF имеет бета-версию 1,01 и стандартное отклонение 24,36% за последний трехлетний период, что делает его выбором со средним риском в пространстве. Имея около 756 холдингов, он эффективно управляет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод