Должен ли многофакторный ETF с большой капитализацией Джона Хэнкока (JHML) быть на Вашем инвестиционном радаре?

Многофакторный ETF с большой капитализацией Джона Хэнкока (JHML) был запущен 28.09.2015 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к сегменту смешанных инвестиций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Спонсором фонда является Джон Хэнкок. Он накопил активы на сумму более 768,97 млн долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту смешанных фондов с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Почему смешанные фонды с большой капитализацией

Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, считающиеся более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат сочетание акций с ростом и стоимостью, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.

Расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,29%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,40%.

Влияние на сектор и топовые активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

У этого ETF наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 23,60% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 4,52% от общего объема активов, за которыми следуют Apple Inc (AAPL) и Amazon.com Inc (AMZN).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 19,11% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

JHML стремится соответствовать показателям многомерного индекса большой капитализации Джона Хэнкока без учета комиссий и расходов. Многомерный индекс большой капитализации Джона Хэнкока включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых больше, чем у 801-й по величине компании США.

ETF потерял около -0,19% в этом году и вырос примерно на 16,55% за последний год (по состоянию на 01/12/2024). За последний 52-недельный период он торговался между $49,01 и $59,15.

ETF имеет бета-версию 1,01 и стандартное отклонение 17,08% за завершающий трехлетний период, что делает его выбором со средним уровнем риска. С примерно 7

Источник nasdaq.com, автоматический перевод