19.09.24 10:20 Поделиться

Должен ли многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Фонд iShares Core S&P Mid-Cap ETF 75,26$ 0,06%

Фонд John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 73,87$ -0,05%

Акции United Rentals, Inc. 1044,93$ 5,04% Прогноз 1065,91$

Акции Lennar Corporation 89,30$ -1,76% Прогноз 87,20$

Акции The Hartford Insurance Group, Inc. 126,29$ -0,69% Прогноз 135,25$

Показать ещё 2

Ищете широкий доступ к сегменту акций со средней капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует обратить внимание на многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 28.09.2015.

Фонд спонсируется Джоном Хэнкоком. Его активы превысили 3,92 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту Mid Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Mid Cap Blend

По сравнению с компаниями с крупной и малой капитализацией компании со средней капитализацией, как правило, имеют более высокие перспективы роста и, соответственно, менее волатильны, их рыночная капитализация составляет от 2 до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании, относящиеся к этой категории, обеспечивают стабильные инвестиции, способствующие росту.

Как правило, смешанные ETF, которые содержат комбинацию как растущих, так и ценных акций, также демонстрируют качества, присущие инвестициям в стоимость и рост.

Расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,42%, что ставит его в один ряд с большинством аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,03%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Этот ETF в наибольшей степени ориентирован на промышленный сектор - около 19,40% портфеля. Финансы и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать индивидуальные активы, то на долю United Rentals Inc (URI) приходится около 0,62% от общего объема активов, за ней следуют Lennar Corp A (LEN) и Hartford Financial Svcs Grp (HIG).

На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 4,77% от общего объема активов под управлением.

Эффективность и риски

JHMM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Джона Хэнкока без учета комиссионных и расходов. Индекс средней капитализации John Hancock Dimensional Mid Cap Index включает в себя подмножество ценных бумаг во вселенной США, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-м и 951-м по величине компаниями США.

В этом году ETF прибавил около 12,23%, а за последний год вырос примерно на 22,14% (по состоянию на 19.09.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 44,18 до 58,94 долларов.

Бета-версия ETF составляет 1,08, а стандартное отклонение - 19% за последние три года.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про iShares Core S&P Mid-Cap ETF John Hancock Multifactor Mid Cap ETF United Rentals, Inc. Lennar Corporation The Hartford Insurance Group, Inc. Автопереведенные новости