Должен ли iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) быть в вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком доступе к сегменту Mid Cap Growth на рынке акций США, обратите внимание на iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 24 июля 2000 года. Фонд спонсируется Blackrock. Он собрал активы более 9,33 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Growth на рынке акций США.
Почему Mid Cap Growth
По сравнению с крупными и малыми компаниями, компании среднего размера, как правило, имеют более высокие перспективы роста и меньшую волатильность, с рыночной капитализацией от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Таким образом, компании, попадающие в эту категорию, предоставляют стабильные и ориентированные на рост инвестиции. Качества акций роста включают более быстрые темпы роста по сравнению с более широким рынком, а также более высокие оценки и выше среднего темпы роста продаж и прибыли. Кроме того, акции роста имеют более высокий уровень связанного с ними риска. Хотя акции роста с большей вероятностью превзойдут свои ценностные аналогичные акции на сильных бычьих рынках, акции стоимости имеют историю более высоких доходностей почти на всех рынках по сравнению с акциями роста.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, показывают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при прочих равных условиях, важно, чтобы инвесторы обращали внимание на коэффициент расходов ETF. Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,17%, что ставит его на уровень с большинством аналогичных продуктов в этой области. У него есть 12-месячная дивидендная доходность в 0,95%.
Секторная экспозиция и крупнейшие позиции
Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ активов фонда является ценным занятием. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе. Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе промышленных товаров — около 29,60% портфеля. Потребительские товары и здравоохранение завершают тройку лидеров. Рассматривая отдельные активы, Carlisle Companies Inc- (CSL) составляет около 1,41% от общих активов, за ним следуют Williams Sonoma Inc- (WSM) и Pure Storage Inc Class A- (PSTG). Десятка крупнейших активов составляет около 8,94% от общих управляемых активов.
Эффективность и риск
IJK стремится соответствовать производительности индекса S&P MidCap 400 Growth до учета сборов и расходов. Индекс S&P MidCap 400 Growth измеряет производительность сектора роста компаний средней капитализации на рынке акций США. ETF вырос на около 8,74% с начала этого года и на 13,05% за последний год (по состоянию на 07.08.2024). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 67,78 до 93,54 долларов. У ETF бета-коэффициент 1,08 и стандартное отклонение 21,04% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в этом сегменте. С примерно 257 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Удерживать), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, IJK является разумным вариантом для тех, кто ищет доступ к области Style Box - Mid Cap Growth на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть другие варианты ETF в этой области. Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) отслеживают аналогичный индекс. В то время как Vanguard Mid-Cap Growth ETF имеет 12,91 миллиарда долларов в активах, iShares Russell Mid-Cap Growth ETF имеет 13,55 миллиарда долларов. VOT имеет коэффициент расходов 0,07%, а IWP взимает 0,23%.
Итог
Пассивно управляемые ETF становятся все более популярными как среди институциональных, так и среди розничных инвесторов благодаря своей низкой стоимости, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности. Они являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов. Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите, чтобы важная информация о ETF приходила прямо на ваш почтовый ящик? Бесплатная рассылка Zacks Fund Newsletter ознакомит вас с основными новостями и анализами, а также с ETF с наилучшей доходностью каждую неделю. Получите это бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK): исследования ETF. Carlisle Companies Incorporated (CSL): бесплатный отчет об анализе акций. Williams-Sonoma, Inc. (WSM): бесплатный отчет об анализе акций. Pure Storage, Inc. (PSTG): бесплатный отчет об анализе акций. iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP): исследования ETF. Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT): исследования ETF. Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.
Zacks Investment Research
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc. Zacks является ведущей инвестиционной исследовательской компанией, сосредоточенной на исследовании акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель открыл силу пересмотра оценок прибыли для принятия прибыльных инвестиционных решений. Сегодня это открытие по-прежнему является сердцем Zacks Rank. Множество ресурсов для индивидуальных инвесторов доступно на www.zacks.com.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод