Должен ли iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Созданный для обеспечения широкого доступа к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2009 г.
Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 12,23 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет капитализация
Компании, которые относятся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками и, как правило, менее волатильные, чем компании со средней и малой капитализацией.
У акций, которые растут, темпы роста продаж и прибыли выше средних. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Кроме того, растущие акции характеризуются более высоким уровнем волатильности. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.
Расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность ETF за 12 месяцев составляет 0,51%.
Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения
Перед инвестированием важно ознакомиться с активами ETF, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная инвестиция, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 53,70% портфеля. Телекоммуникации и потребительские активы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 13,67% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 63,74% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IWY стремится соответствовать показателям индекса роста Russell Top 200 без учета комиссионных и расходов. Russell Top 200 Growth Index - это взвешенный по стилю индекс, который измеряет показатели крупнейшего сектора роста капитализации на фондовом рынке США. Это группа компаний, входящих в топ-200 индекса Russell, с относительно более высоким соотношением цены к балансовой стоимости и более высоким прогнозируемым ростом, что соответствует
Источник nasdaq.com, автоматический перевод