Должен ли iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2009.
Фонд спонсируется Blackrock. Его активы превысили 11,32 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, который стремится соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет капитализация
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Акции Growth имеют более высокие, чем в среднем, темпы роста продаж и прибыли. Хотя ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, их стоимость также выше. Кроме того, растущие акции характеризуются более высоким уровнем волатильности. Несмотря на то, что акции компаний с растущей стоимостью, скорее всего, превзойдут свои аналоги по стоимости на сильных бычьих рынках, акции компаний с высокой стоимостью демонстрируют более высокую доходность почти на всех рынках, чем акции компаний с растущей стоимостью.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,52%.
Вклады в различные секторы и крупнейшие активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, глубокое изучение вложений фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 52,10% портфеля. Телекоммуникации и потребительские активы замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 14,01% от общего объема активов, за которыми следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 66,36% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IWY стремится соответствовать показателям индекса роста Russell Top 200 без учета комиссионных и расходов. Индекс роста Russell Top 200 - это взвешенный по стилю индекс, который измеряет показатели крупнейшего сектора роста капитализации на фондовом рынке США. Это подмножество компаний-эмитентов индекса Russell Top 200 с относительно более высоким соотношением цены к балансовой стоимости.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод