Должен ли iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Если вы заинтересованы в широком доступе к растущему сегменту фондового рынка США с высокой капитализацией, обратите внимание на iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 22.09.2009.
Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 12,05 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, стремящихся соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему растет капитализация
Компании, относящиеся к категории компаний с высокой капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с высокой капитализацией, которые считаются более стабильными, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и меньшей волатильностью, чем их коллеги со средней и малой капитализацией.
Несмотря на то, что акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний сопряжены с большим уровнем риска. Если рассматривать рост в сравнении со стоимостью, то растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.
Расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при этом остальные показатели остаются прежними.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,53%.
Влияние на сектор и крупные вложения
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 43,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают потребительские фонды и телекоммуникации.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 13,71% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 60,48% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IWY стремится соответствовать показателям индекса роста Russell Top 200 без учета комиссионных и расходов. Russell Top 200 Growth Index - это взвешенный по стилю индекс, который измеряет показатели крупнейшего сектора роста капитализации фондового рынка США. Это подмножество
Источник nasdaq.com, автоматический перевод