Должен ли iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) быть на Вашем инвестиционном радаре?
Запущенный 22.09.2009, iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту роста капитализации фондового рынка США.
Фонд спонсируется Blackrock. Он накопил активы на сумму более 10,55 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, пытающихся соответствовать сегменту роста капитализации на фондовом рынке США.
Почему рост капитализации
Компании, которые попадают в категорию компаний с крупной капитализацией, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Они, как правило, являются стабильными компаниями с предсказуемыми денежными потоками и обычно менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Хотя акции растущих компаний могут похвастаться более высокими, чем в среднем, темпами роста продаж и прибыли, и ожидается, что они будут расти быстрее, чем рынок в целом, инвесторам следует учитывать, что такие акции имеют более высокую оценку. Кроме того, акции растущих компаний сопряжены с большим уровнем риска. Когда вы рассматриваете соотношение роста и стоимости, растущие акции обычно являются явным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают практически во всех других условиях.
Расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на коэффициент расходов ETF.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,62%.
Влияние на сектор и топовые активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
У этого ETF наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 46,50% портфеля. Потребительские дискреционные фонды и телекоммуникации замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 13,52% от общего объема активов, за которыми следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).
На долю 10 крупнейших холдингов приходится около 59,77% от общего объема активов под управлением.
Эффективность и риски
IWY стремится соответствовать показателям индекса роста Russell Top 200 без учета комиссионных и расходов. Индекс роста Russell Top 200 - это взвешенный по стилевым факторам индекс, который измеряет показатели крупнейшего сектора роста капитализации фондового рынка США. Это подмножество эмитентов индекса Russell Top 200 с относительно более высокими соотношениями цены к балансовой стоимости и h
Источник nasdaq.com, автоматический перевод